A jogosultság+ kiegészítő

Mi a kiegészítő?

A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást.

Fontos: A kiegészítő használatával a szűrőben megjelenített adatlapok száma jogosultságnak megfelelően változ(hat), viszont exportálás esetén a szűrőben található összes adatlap exportálásra kerül, jogosultságtól függetlenül!

Kiegészítő bekapcsolása

A Kiegészítő bekapcsolását az előfizetések oldalon teheted meg.

Kattints az oldalsávban a Beállítások — Előfizetés opcióra. Itt tudod megtenni a kiegészítő bekapcsolását.

Mit tud a Jogosultság+ kiegészítő?

A kiegészítő beállításához Adminisztrátor jogosultság szükséges.

A kiegészítő segítségével engedélyezhetsz olyan funkciókat bizonyos felhasználóknak, amelyek alapesetben csak adminisztrátor jogosultságú felhasználónak elérhetőek.

Fontos: Amennyiben szeretnél Felhasználói csoportokat létrehozni ahhoz szükséges a Jogosultság+, vagy a Rejtett mezők kiegészítő aktiválása az Előfizetésbe.

Mikor hasznos a funkció:

  • Ha vannak olyan funkciók amikkel szeretnéd, hogy rendelkezzen bizonyos jogosultságú felhasználó anélkül, hogy teljes adminisztrátor jogot kelljen adnod neki.
  • Ha azt szeretnéd, hogy bizonyos adatlapi mezőket csak meghatározott felhasználói csoportok tagjai szerkeszthessenek
  • Pl.: automatizmusok, betöltés fájlból, exportálás, űrlapok, mezők testreszabása stb…

Mire kell figyelned:

  • Csak Normál felhasználó, Menedzser és Csoport menedzser jogosultságú felhasználónak tudod hozzárendelni az egyes funkciókat. Koráltozott és csoport korlátos felhasználóknak nem.

Jogosultság+ beállítása

1.) Beállítások elérése

Lépj be a MiniCRM rendszered beállításaiba a bal sávban látható fogaskerékre kattintva.

2.) Felhasználó kiválasztása

Válaszd ki azt a felhasználót, akihez plusz funkciókat szeretnél hozzárendelni.

3.) Új funkciók hozzárendelése

A kiválasztott felhasználóhoz a jobb oldalon tudod hozzáadni a funkciókat a „Hozzáférés funkciókhoz” mező bepipálásával. Bepipálást követően a rendszer automatikusan menti a módosításokat.

A státuszok testreszabásához ezzel a funkcióval nem tudsz jogosultságot adni a felhasználóknak. Ez mindenképpen adminisztrátor jogosultsághoz kötött.

Felhasználói csoportok

Felhasználói csoportokat hozhatsz létre rendszeredben, ha a Beállítások – Felhasználók menüben egy kiválasztott kollégánál a képen látható ikonra kattintasz:

Hozd létre a cégedben releváns csoportokat:

Ezt követően adminisztrátorként minden felhasználónál beállíthatod, milyen felhasználói csoporthoz tartozik.

Csak olvasható mezők – szerkesztési jog csoport szerint

A kiegészítő segítségével beállíthatsz olyan adatlapi mezőket amelyeket egyes felhasználói csoportok tagjai csak olvasni, míg más csoport tagjai szerkeszteni is tudnak.

1.) Mezők testreszabása

A kiválasztott termékben kattints a Mezők testreszabása menüpontra

2.) Kattints a kívánt mező melletti villáskulcs ikonra

3.) Pipáld be a Csak olvasható mező lehetőséget és a listából válaszd ki, mely felhasználói csoportok szerkeszthetik a mező tartalmát

Az így beállított mezőket az adatlapokon csak a szerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználói csoportok módosíthatják, a többi felhasználó számára csak olvashatóként jelenik meg a mező.