Adatlap mozgatása (Kapcsolattartó nélkül)

A kapcsolattartó mozgatása mellett, lehetőséged van a rendszerben adatlapot egyik cégtől egy másik céghez áthelyezni, és egy általad kiválasztott kapcsolattartóhoz csatolni.

Fontos, hogy az adatlapot csak egy terméken belül lehet átmozgatni másik céghez (egyik termékből másik termékbe nincs lehetőség az adatlapot mozgatni).

Ha az adatlapot szeretnéd mozgatni, lépj be az adatlapba, és a jobb sarokban lévő három pöttyre kattintva válaszd ki az Áthelyezés másik céghez opciót.

Ezután a felugró ablakban a baloldali mezőbe írd be melyik céghez szeretnéd áthelyezni az adatlapot (Ha a cég szerepel a rendszerben a beírás során felfogja ajánlani a találatokat, ebből lehetőséged van kiválasztani). Ha ez megvan a jobb oldali mezőből kiválaszthatod, hogy a cég melyik kapcsolattartójához szeretnéd párosítani az adatlapot.

Ha mindent megfelelően kiválasztottál az Áthelyezés gombra kattintva a rendszer automatikusan áthelyezi a kiválasztott céghez az adatlapot.