Adatlap módosító űrlap

Ha a MiniCRM-ben már szereplő személyhez/céghez kapcsolódóan szeretnél további vagy frissített adatokat bekérni, adatlap módosító űrlappal teheted meg egyszerűen. Ebben az esetben, a kitöltő által az űrlapon megadott adatok fognak létrejönni/megváltozni a rendszerben. Hasznos lehet például ha szerződéskötés előtt egy ilyen űrlapon kérjük be a részletes céges adatokat (Pl.: adószám, székhely, cégjegyzékszám stb.) így csökken az adminisztráció és a hibázási lehetőség.

A funkció használatához adminsztrátor jogosultság szükséges!

Adatlap módosító űrlap létrehozása

1.) Készíts egy hagyományos űrlapot, és add hozzá a mezőket.

A MiniCRM űrlapok létrehozásáról a itt olvashatsz részletesebben.

Ahhoz, hogy az űrlaphoz fel tudj venni egy mezőt, először hozzá kell adnod adatlapi mezőként. A következő leírás segít a lépésekben: Mezők testreszabása.

2.) Állítsd be az Azonosítást követő eseményt.

Ahhoz, hogy az űrlap ne új adatlapokat hozzon létre, hanem a kitöltő a már meglévő adatlapját tudja vele módosítani, válaszd a Meglévő adatlap módosítása opciót.

Adatlap módosító űrlapnál, ha az adatlap státuszát is szeretnéd módosítani, erre egy külön mezőt (Adatlap: Státusz) kell felvenned. – A jobb oldali Státusz beállítási lehetőség csak adatlap létrehozó űrlapnál alkalmazható.

Azonosítsd a kitöltő személyt.

Ezt kétféleképpen teheted meg:
1. módszer: Vedd fel a Személy: Email mezőt az űrlapra.

Ez alapján az űrlap megkeresi az email címhez tartozó adatlapot a rendszerben, és módosítja az adatokat.
Ha a termékben egy személynek több adatlapja is van, az űrlap azt fogja módosítani, amelyik státusza ‘előrébb jár’ a státuszfán, illetve ha több adatlapjánál megegyezik a státusz is, akkor azt, amelyiken legutóbb történt módosítás.

2. módszer: Emailben küldd el az űrlapra mutató linket.

A linknél állítsd be a kapcsolat és adatlap azonosítást és kattints a Beszúrás gombra!

Teszteld az űrlapot.

Ezt megteheted magán az űrlapon is a Megjelenés gombra kattintva, töltsd ki a mezőket vagy küldd el emailben az űrlapot.