Adatok kimentése

Az adatmentést csak Adminisztrátor jogosultsággal tudod elvégezni!

Ha ki szeretnéd menteni az adataid MiniCRM rendszeredből, akkor ezt a következő módszerekkel tudod elérni:

1.) Egyedi szűrő tartalmának mentése Excel fájlba

Ahhoz, hogy a releváns adatlapokat ki tudd menteni a rendszerből, egy szűrőt szükséges létrehozni ezekre. Ha minden adatlapot szeretnél menteni, akkor egy “üres” szűrőt is létrehozhatsz és minden a termékben szereplő adatlap mentésre kerül.

 

 

  • Ha a kapcsolattartók adatait is szeretnéd látni, akkor azt hasonló módon tudod elérni, a mentés fájlba gombra kattintva a kapcsolattartók mentése Excelbe opciót kell választanod.

 

Ha bővebb információt szeretnél az adatlapok és kapcsolattartók exportálásáról akkor azt ITT érheted el.

Fontos: Ha az exportálni kívánt szűrő több mint 10.000 sort tartalmaz, a letöltött fájl .CSV formátumban jön létre, .XLS helyett!

.XLS formátum biztosításához az 10.000 sornál nagyobb exportok esetén lehetőséged van:

  1. Több lépésben kimenteni az adatok, szűrőfeltételek segítségével (Például dátum alapján szétbonatni, hogy egyszerre minden export 10.000 sornál kevesebbet tartalmazzon)
  2. A letöltött .CSV fájlt Google Táblázatokban (Sheets) megnyitva, a rendszer automatikusan .XLS-ben nyitja meg az adatbázist és bármilyen formátumban elmenthető
  3. A .CSV fájlt Excelben megnyitva kattints az Adatok menüben a Külső adatok átvétele menüpontján belül a Szövegből lehetőségre. A felugró ablakban válaszd a Tagolt típust, a Fájl eredete pedig Unicode (UTF-8) legyen.

2.) XML vagy CSV mentés Adminisztrátori jogosultságú felhasználó email címére

Ha ezzel a lehetőséggel szeretnél élni, akkor az egész rendszeredről tudunk küldeni egy XML vagy CSV formátumú fájlt, amit későbbiekben fel tudtok használni.

Az XML fájlt hagyományos módokon ( Excel, Word, PDF ) nem tudod megnyitni, speciális programra van hozzá szükséged!

Fontos, hogy adatlapi előzményeket és lezárt teendőket manuálisan nem lehetséges menteni a rendszerből, ha ezeket is szeretnéd, akkor egy XML formátumú fájlban tudjuk ezt elküldeni neked. Az XML mentés generálását ügyfélszolgálatunk tudja elvégezni.
Ha XML mentést szeretnél igényelni figyelj arra, hogy csak olyan email címre tudjuk küldeni, ami szerepel a rendszerben adminisztrátori jogosultsággal, valamint XML mentést csak úgy tudunk generálni, ha nincs fizetetlen számlád!

3.) Számlák kimentése

Abban az esetben, ha a számláitokat MiniCRM-ből állítottátok ki, ezeket Excel táblázat mellett még PDF és XML formátumban is lehetséges letölteni. Ha ezzel kapcsolatban bővebb információt szeretnél, akkor erről ITT tudsz olvasni.