Automatizmus által vezérelt mező módosítás
Automatizmusok segítségével van lehetőséged arra, hogy az adatlapi mezőket módosítsd.
A funkció használatához a Belső automatizmus és a Mezőmódosító automatizmusok kiegészítőkre lesz szükséged. Ezt adminisztrátor felhasználó tudja bekapcsolni a Beállítások – Előfizetés oldalon.
Ha tételes termékben (pl. Ajánlatok, Számlázó, stb.) szeretnéd használni ezt a funkciót akkor a Haladó Űrlapok kiegészítőre is szükséged lesz.
Első lépésként hozz létre egy adatmódosító linket, amiben meghatározod, hogy milyen módosítást végezzen az automatizmus.
- Kattints az „Űrlapok” menüpontra azon a termékeden belül, amelyikben fel szeretnéd építeni a folyamatot.
- Kattints az „Új űrlap” gomb melletti lefelé mutató nyílra, és válaszd az „Új adatmódosító link” lehetőséget
- Add hozzá a módosítani kívánt mezőket az adatmódosító linkhez.
Fontos! A felvett mezőket töltsd ki aszerint, hogy hogyan szeretnéd, hogy az automatizmus módosítsa azokat! Ha egy mezőt üresen hagysz az adatmódosító linken, a mező értéke az adatlapon törlődni fog az automatizmus lefutása után legördülő lista, rövid szöveg, hosszú szöveg, dátum, szám és tört mezők esetén.
Ezt követően készítsd el a szűrőt, ami tartalmazza azokat az adatlapokat, amin az automatizmusnak le kell futnia.
- Kattints arra a termékre a rendszeredben amelyikben fel szeretnéd építeni a folyamatot.
- A jobb felső sarokban kattints a „Szűrés” majd válaszd a szűrő létrehozása lehetőséget.
- Az „Új feltétel” gombra kattintva add meg azokat a feltételeket, ami alapján szeretnéd, hogy az adatlapok a szűrőbe kerüljenek.
- Ments el a szűrőt.
- Kattints az „Automatizmus” gombra.
Állítsd be az automatizmust.
- Húzd át a „Mező módosítása” lépést jobb oldalról bal oldalra.
- Állítsd be a „Késleltetés” és az „Időzítés” mezőkben, hogy a szűrőbe kerüléshez képest mikor szeretnéd, hogy az automatizmus elvégezze az adatlapi mező módosítását.
- Válaszd ki az Adatmódosító linket, amit előzőleg létrehoztál erre a célra.
- A „Mentés” gombra kattintva mentsd el az automatizmus lépését.
- Végül a jobb felső sarokban kattints az „Aktiválás” gombra.