Bizalmas adatlapok bővítmény
Mi a kiegészítő?
A kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást.
Kiegészítő bekapcsolása
A Kiegészítő bekapcsolását az előfizetések oldalon teheted meg.
- Kattints az oldalsávban a Beállítások-ra
- Kattints az Előfizetés feliratra a Beállítások alatt vagy a felugró kis ablakban. Itt tudod megtenni a kiegészítő bekapcsolását.
Mit tud a bizalmas adatlapok bővítmény?
- A bővítmény segítségével van lehetőséged adatlapokat bizalmasnak jelölni, hogy csak bizonyos felhasználók láthassák azokat.
- A bizalmasnak jelölt adatlapokat adminisztrátor jogosultságú felhasználó és az adott adatlap felelőse mindig láthatja.
Bizalmas adatlapok használata
1.) Kattints az adatlap tetején található lakat ikonra
2.) Kattints a ” Bizalmas” lehetőségre
3.)Válaszd ki a legördülő mezőből, hogy kinek legyen hozzáférése az adott adatlaphoz
Ezután az „OK” gombra kattintva tudod elmenteni a változtatásokat.
Akinek nincs hozzáférése a bizalmas adatlapokhoz, az nem fogja őket látni az adatlapok között, a kapcsolódó adatlapok között, a társított adatlapoknál, a riportokban és a „Mai napom” nézetben sem. Illetve, a rendszerben sehol nem fogja tudni ezeket az adatlapokat elérni.
Amennyiben egy felhasználónak nincs hozzáférése egy adatlaphoz, azt a keresőben sem fogja tudni megtalálni. A kereső ilyen esetben nem hoz ki találatot.
Adatlapok létrehozásakor nincs lehetőséged azonnal bizalmas adatlapot létrehozni, ezt létrehozás után a fentebb említett módon tudod megtenni.
Amennyiben egy adatlap bizalmasra lett állítva, az megjelenik az adatlapon az „Előzmények” között.
Amennyiben egy adatlap bizalmas, úgy a hozzá tartozó projekt is bizalmas lesz a Projektmenedzsment termékben.
Bizalmas adatlapok megjelenítése a szűrésekben
A bizalmasnak jelölt adatlapokra a ‘ :Láthatóság’ szűrőfeltétel magadásával van lehetőséged szűrni.
Ezután, amennyiben a bizalmas adatlapokra/projektekre szeretnél szűrni válaszd a legördülő menüből a „Megegyezik” lehetőséget, majd a számérték helyére írj egy ‘1’-est.
Amennyiben általános (nem bizalmas) adatlapokra szeretnél szűrni, a számérték helyére egy 0-ás kerüljön.
Amennyiben a későbbiekben a felhasználó hozzáférését módosítod (nem fér többet hozzá a bizalmas adatlaphoz), úgy a feladat automatikusan átkerül rád.
Bizalmas adatlapokat tartalmazó szűrők megosztása Google Táblázattal
A szűrőben kattints a „Mentés fájlba” gombra majd az „Adatlapok szinkronizálása Google Táblázattal” opcióra és a második legördülő listából válaszd ki, hogy a bizalmas adatlapokat is szinkronizálja-e a riport vagy sem.
A szűrők Google Táblázattal való szinkronizáláshoz szükség van a Google Táblázatok Szinkronizáció kiegészítő elfőzetésére. További információ: https://www.minicrm.hu/help/minicrm-kiegeszitok/#5.