Brandocs integráció

A Brandocs egy olyan online ajánlatkészítő eszköz amely látványos, gyors és hatékony ajánlatadást tesz lehetővé.

Az integráció célja, hogy tételes ajánlataidból modern, interaktív, egyedi ajánlati landing oldalakat hozz létre automatikusan, amelyen végigkövethető, hogy az ajánlatkérő mikor nyitotta meg utoljára a dokumentumot, végignézte-e a teljes ajánlatot – beleértve a termékeket, összegeket, cégbemutató szakaszokat – illetve letöltötte-e az ajánlatot. Mindezek mellett egyetlen gombnyomással tehet fel kérdést vagy adhat le megrendelést az ajánlati landing oldalon az ügyfél és mindezekről a MiniCRM automatikusan értesítjük az ügyfél felelősét, teendők formájában.

Az integráció működése:

Miután megtörtént a Brandocs ajánlati sablonok testreszabása és a készlet feltöltése, az integráció aktiválásával a MiniCRM-es ajánlatadási folyamata a következő módon zajlik:

  1. Hozz létre egy új ajánlatot az Ajánlat termékben.
  2. Add hozzá készletről a szükséges termékeket, szolgáltatásokat, állítsd be a fizetési módot, az ajánlat érvényességét és a további részleteket.
  3. Kattints a Kiállítás gombra és generáld le az ajánlatot (Itt lényegtelen, hogy milyen ajánlati sablont használ a MiniCRM, a végeredmény a Brandocs-ban meghatározott dizájnnal kerül kiküldésre)
  4. Állítsd az ajánlatot „Ajánlat elküldve” státuszra!

ajanlat_letrehozas_brandocs

Az Ajánlat elküldve státusz a háttérben elindítja az integrációt, így néhány percen belül létrejön a Brandocs ajánlati link és az ajánlati landing oldal automatikusan kiküldésre kerül MiniCRM-ből a címzettnek a „Brandocs ajánlat e-mail sablon” segítségével.

Az ajánlatod adatlapi nézetében követheted, mi történt az ajánlattal:

  • a Brandocs link mezőben találod az ajánlati landing oldal hivatkozását
  • a Brandocs státuszban jelezzük, ha a címzett megnyitotta, végignézte vagy megrendelte azt, 
  • az időtartamnál láthatod mennyi időt töltött az ajánlati oldalon, 
  • követheted, hogy letöltötte-e a dokumentumot
  • és az utolsó megnyitás időpontjáról is tájékozódhatsz.

brandocs_utankovetes

Amennyiben az érdeklődő az ajánlati landing oldalon kérdést tesz fel a „Kérdésem van” gombra kattintva, a MiniCRM-ben létrejön egy teendő az ajánlat adatlapján amiben megjelenik az ügyfél kérdése:

brandocs_kerdes

Amennyiben pedig az ajánlati landing oldalon a „Megrendelem” gomb használatával elfogadja és megrendeli az ajánlatot, az ajánlat státusza automatikusan „Elfogadva” státuszra változik és a kolléga teendőben is értesül a megrendelés tényéről:

brandocs_megrendelve

A Brandocs előfizetésed hozzáférést biztosít egy egyéni vezérlőpulthoz, ahol részletes statisztikákat találsz kiküldött ajánlataidról, testreszabhatod ajánlati sablonjaidat, feltöltheted a készleten lévő termékeidhez, szolgáltatásaidhoz kapcsolódó képeket, videókat, ismertetőket és további beállításokkal teheted gördülékennyé az ajánlatadási folyamatod működését:

brandocs-demo-vezerlopult

Az integráció technikai feltételei:

Az integráció bekapcsolásához az alábbiakra van szükség:
– Számlázás, Üzleti dokumentumok + Készletnyilvántartás termék (korábban Számlázás + készletkezelés)
– Folyamatok testreszabása kiegészítő
– Haladó űrlapok kiegészítő
– Automatikus emlékeztetők, kampányok kiegészítő
– Belső automatizmus kiegészítő
– Mezőmódosító automatizmus kiegészítő
– REST API + XML szinkronizáció kiegészítő és Webhook.
– Élő Brandocs előfizetés

Elsőként vedd fel a kapcsolatot a Brandocs-szal vagy ügyfélszolgálatunkkal és jelezd az integráció iránti igényed, a kollégák végigvezetnek az integráció kiépítésének folyamatán, de a lényeges lépések a következők:

  1. Ellenőrizd a MiniCRM Beállítások-Előfizetés menüpontban, hogy rendelkezésre állnak-e a fent jelzett termékek és kiegészítők.
  2. Amennyiben már hozzáadtad az Ajánlat terméked rendszeredhez a Kiterjesztések menüben aktiváld a Brandocs integráció kiterjesztést, ezzel létrejönnek rendszeredben a szükséges mezők, teendő sablonok, automatizmusok és az ajánlatot kiküldő email sablon. Ez utóbbit természetesen saját céges arculatodra szabhatod a Sablonok menüpontban.
  3. Az integráció létrehozásához szükséged lesz a Kiterjesztésből hozzáadott Brandocs mezők technikai neveire. Ehhez kattints a Mezők testreszabása lehetőségre az Ajánlat termékben és a mezőkhöz tartozó technikai neveket küldd el Brandocs kapcsolattartód részére, a rendszeredben generált API-kulccsal együtt.
  4. Az API-kulcsot a MiniCRM Beállítások – Rendszer – API/Integrációk menüjében tudod létrehozni. Segítség: https://www.minicrm.hu/help/minicrm-api
  5. A mezők illetve az API-kulcs segítségével kollégáink beállítják a szükséges Webhook-ot, így létrejön az összeköttetés a Brandocs és a MiniCRM között.

További részletes tájékoztatás érdekében fordulj bizalommal tanácsadódhoz vagy keresd ügyfélszolgálatunkat help@minicrm.hu e-mail címen