Adatbetöltés -letöltés és űrlapok

Ebben a kategóriában a tömeges adatkezeléssel kapcsolatban olvashatsz.
• Ha van egy adatbázisod, amit beöltenél.
• Ha a MiniCRM-ben lévő adataidat szeretnéd lementeni.
• Ha weboldaladon lévő űrlapokat össze szeretnéd kötni MiniCRM-mel, hogy a kitöltők adatai egyből a rendszerben landoljanak.

Bevezetési segédlet vezetőknektrending_flat

Tartalomjegyzék: Milyen felelősségi körökre van szükség a MiniCRM bevezetéshez? Mi az account manager / tanácsadó szerepe? Mikor kezdjen el dolgozni a csapat a MiniCRM-ben? Bevonhatom a csapatom a rendszer testreszabásába? […]

Adatlap mozgatása (Kapcsolattartó nélkül)trending_flat

  A kapcsolattartó mozgatása mellett, lehetőséged van a rendszerben adatlapot egyik cégtől egy másik céghez áthelyezni, és egy általad kiválasztott kapcsolattartóhoz csatolni. Fontos, hogy az adatlapot csak egy terméken belül […]

Űrlap a tételes termékekbentrending_flat

Ezzel a funkcióval a teljes értékesítési folyamatot szeretnénk támogatni azon ügyfelek számára, akik kevés termékkel dolgoznak. Fontos! Ez a fejlesztés nem helyettesíti a webshop terméket, azon ügyfelek számára, akik sok […]

Űrlapok létrehozásatrending_flat

Űrlapok használatával az érdeklődőid adatai egyszerűen, közvetlenül a MiniCRM-be kerülhetnek, illetve segítségükkel egyszerűen kiegészítheted, vagy módosíthatod a már meglévő adatlapokon tárolt információkat is. Az Űrlapok létrehozásához, kezeléséhez adminisztrátornak kell lenned. […]

Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?trending_flat

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]

Hogyan lehet mozgatni a kapcsolattartókat?trending_flat

Lehetőséged van egy céghez tartozó kapcsolattartó leválasztására vagy akár másik céghez történő hozzáadására. Hasznos a funkció, ha elment egy cégtől az egyik kapcsolattartó, és el szeretnéd távolítani a kapcsolattartók közül, vagy […]