Beállítások és testreszabás adminisztrátoroknak

Az ismétlődő teendők funkció segítségével lehetőséged van előre meghatározni egy-egy visszatérő feladat automatikus legenerálását. Például beütemezheted, hogy minden hónap 5.-én a rendszer vegyen fel egy teendőt egy megadott adatlapra, ami […]

Előfordul, hogy bizonyos fájlokat el kell távolítani a rendszerből, akár azért mert rossz helyre, akár azért mert nem a megfelelő dokumentum került feltöltésre vagy épp megszűnik a jogosultság a fájl […]

Elsősorban azt javasoljuk, a legördülő lista típusú mezőkben mindig csak a legszükségesebb opciók szerepeljenek. Az esetek többségében ezek  rögzítése, szerkesztése manuális módon célravezető. Lehetnek viszont helyzetek, amikor tömegesen kell felvinned […]

Tartalomjegyzék: Milyen felelősségi körökre van szükség a MiniCRM bevezetéshez? Mi az account manager / tanácsadó szerepe? Mikor kezdjen el dolgozni a csapat a MiniCRM-ben? Bevonhatom a csapatom a rendszer testreszabásába? […]

Tartalom: Mik azok az adatlapi mezők és mire használhatom őket? Hogyan tudok mezőket létrehozni, módosítani és törölni? Adatlapi mezők szerkesztőfelülete Cég adatlap mezők szerkesztőfelülete Személy adatlap mezők szerkesztőfelülete Mezők létrehozása […]

A MiniCRM-ben állíthatsz be magadnak egyéni aláírást, melyet az email sablonok végén a Feladó: Email aláírás változóval használhatsz majd a kiküldések során. A leírásban szereplő termékbeállításokat csak adminisztrátori jogosultsággal tudod elérni! […]

Ha egy űrlapnál, vagy importált táblázatnál nincs megadva konkrét személy, mint adatlap felelős, a rendszerben van lehetőség az ilyen adatlapokat ún. Új ügyfél kapcsolattartók között véletlenszerűen szétosztani. Az Új ügyfél […]

A kiterjesztések aktiválásához adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Lehetőséged van előre elkészített kiterjesztések telepítésére a MiniCRM rendszeredbe. Ezek a kiterjesztések folyamatosan bővülő problémalistára nyújtanak megoldásokat. Ezek jellemzően előre elkészített mezőket, sablonokat, […]

Naptár szinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges segítséget ezen a linken találod. Naptár szinkronizálás Android-on: Android-on a MiniCRM-edben lévő teendőid és naptárad szinkronizálásához a CalDAV-Sync alkalmazást […]

Ebből a súgócikkből mindent megtudhatsz, ami érdekes lehet egy új termék felvételekor. Tartalom: Mi a termék? Hogyan hozhatok létre új terméket? Termék felépítése Melyik terméket válasszam? Termék jogosultságok, hozzáférés Hogyan […]

„Honnan fogom tudni, ha valaki feladatot ad nekem a MiniCRM-ben, és nem szól külön?” 4 lehetőséged is van tájékozódni a feladataidról, akár te ütemezted azokat magadnak korábban, akár mástól kaptad […]

A MiniCRM-ben létre lehet hozni felhasználói csoportokat, amikhez “Csoport korlátozott” felhasználókat lehet rendelni. 2020. november után indított rendszereknél ahhoz, hogy a csoport korlátozott felhasználókhoz csoportot rendelhess szükséges a Jogosultság + […]

A levelező rendszerekből ismert címkéket a MiniCRM rendszeredben is alkalmazhatod. Ennek köszönhetően könnyen jellemezheted és csoportosíthatod ügyfeleidet. Ezekre a címkékre később lehetőséged van szűrni akár céghez, akár kapcsolattartó személyhez van az adatlapon […]

Itt tudod elvégezni a MiniCRM rendszeredre vonatkozó általános beállításokat. A rendszer beállítások módosításához adminisztrátornak kell lenned. Hol találom a rendszerbeállításokat? 1.) Kattints az oldalsáv alján a Beállítások gombra, vagy a […]

Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat. Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy […]

Itt állíthatod be azokat a termékekre vonatkozó beállításokat, mint például a központi feladó, és központi SMS szám, vagy a teendők típusai. Az alábbi lépések elvégzéséhez adminisztrátori jogosultság szükséges. Hol találod […]

A felhasználói jogosultságok testreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a Beállításokra és ezen belül a Felhasználók menüpontra és válaszd ki a felhasználót. 2.) Profilján állítsd be […]

Tartalom: Felhasználó hozzáadása Felhasználó lekapcsolása Feladatok átadása Felhasználó zárolása Számlasztornó 1. Felhasználó hozzáadása 1.) Lépj be a MiniCRM beállításokba. 2.) Kattints az Új felhasználó gombra   3.) Töltsd ki a […]

Tartalom: Mik azok a cégek és kapcsolattartók? Hogyan vehetek fel új kapcsolattartót az adatlapra? Adatlapok mozgatása és törlése Cég törlése Kapcsolattartó mozgatása és törlése 1. Mik azok a cégek és […]

Minden munkafolyamatban előfordul olyan feladat, amit rendszeresen el kell végezni. Értékesítési folyamatban ilyen például az igényfelmérés, ajánlatadás, ajánlat utánkövetése, stb. Ezeket a teendőket azonban nem kell minden alkalommal kézzel megírnod […]

Tartalom Mit nevezünk a MiniCRM-ben adatlapnak? Adatlapok felépítése Hogyan vehetek fel egy új adatlapot? Előzmények az adatlapon Adatlap másolása, elrejtése, lomtárazása, mozgatása Adatlap másolása Adatlap elrejtése Adatlap lomtárazása, törlése Adatlap […]

Tartalom: Mit jelent a státusz? Státuszfa testreszabása 1. Mit jelent a státusz? Minden termék jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán. […]

A MiniCRM-be való bejelentkezésnél van lehetőséged kétlépcsős belépést beállítani. Ilyenkor, miután megadtad az email címedet és jelszavadat, a mobil eszközödön látható 6 jegyű kódot , vagy SMS-ben elküldött kódot is […]