Beépített és egyedi riportok

A Térképes megjelenítés kiegészítő lehetővé teszi, hogy automatikusan listázd az ügyfeleid címét a MiniCRM-ből, így lerövidítsd az útvonalak előkészítéséhez szükséges időt, amikor terepen dolgozol. Az alapja egy Google Térkép integráció, […]

A MiniCRM Business Intelligence termékével lehetőséged nyílik olyan riportokat, kimutatásokat készíteni a MiniCRM-ben tárolt adatokból, amelyek átfogó képet adnak vállalkozásod működéséről, vagy épp specifikusan egy-egy folyamat kritikus pontjainak hatékonyságát, eredményességét […]

A MiniCRM új Business Intelligence (BI) funkciójával mostantól hozzáférhetsz azokhoz az adatokhoz, amelyeket riportjait egyébként nem tudod közvetlenül elérni a rendszeredből. Így dinamikus jelentéseket készíthetsz magadnak, amelyek lehetővé teszik, hogy […]

Az egyes termékekben lehetőséged van célokat meghatározni a felhasználóknak, és azon belül kijelölni, hogy egy hét alatt milyen eredményeket kell hozni a résztvevőknek. A célok eléréséről riportot készíthetsz, illetve automatikus […]

A Riportok főoldalán, az oldal alján találod ezt a riportot. A riport megtekintéséhez, menedzser vagy adminisztrátor jogosultság szükséges! A riport megmutatja, hogy egy felhasználónak, felhasználócsoportnak vagy a cégnek összességében mennyi adatlapja […]

Ez a riport azt mutatja meg, hogy a felhasználók mikor voltak bejelentkezve, és milyen hatékonyan dolgoztak az adott termékben. A riport megtekintéséhez menedzser, vagy adminisztrátor jogosultság szükséges! Hol találom a […]

A riportok csak menedzser és adminisztrátor felhasználónak elérhetőek. 1.) Kattints a termék melletti nyílra, majd a Riportok menüpontra. 2.) Válaszd ki a Kampányok riportot és kattints a nevére. 3.) A […]

A riportok normál és korlátozott jogosultsággal nem elérhetők! Az értékesítési előrejelzés megmutatja, hogy hozzávetőlegesen mekkora bevételre számíthatsz a még lezáratlan értékesítési folyamataidnál. Az előrejelzés alapja az „Érték” és „Lezárás dátuma” […]

Azt a célt szolgálja a MiniCRM rendszerén belül, hogy egy-egy munkatársunk teljes napi munkáját láthatóvá tegye a rendszerben. Itt a listában láthatóak a saját, vagy munkatársaink kommentjei, elvégzett teendői és […]

Minden cég életében fontos az ügyfelekkel történő folyamatos kapcsolattartás. A riportban lehetőséged van a kapcsolattartás folyamatosságát ellenőrizni az adott terméken belül. Láthatod, hogy melyik ügyfeleddel mikor volt interakció. Ez a […]

Kattints a menüsávban arra a termékre, amiben a kérdéses szűrő van. Kattints a Szűrés gombra jobb oldalt, majd válaszd a Szűrő megnyitása opciót. Keresd ki a lomtárazni kívánt szűrőt, DE […]

Tartalomjegyzék: Szűrő létrehozása Szűrő találati lista szélsőséges esete Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket? Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni? A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni: Adatlapon tárolt aktuális adatokra Következő […]

 A Riportok főoldalán, az oldal alján találod ezt a riportot. A riport megmutatja, hogy a beállított időszakban az érdeklődőid melyik értékesítési státuszban morzsolódtak le. Tehát a tölcsér első státuszából mennyien jutottak […]

A Riportok főoldalán, az oldal alján találod ezt a riportot. Itt láthatod, hogy melyik státuszcsoportból, illetve státuszból hova kerültek az adatlapok. Szűrés Státuszváltás dátuma: Itt választhatod ki a vizsgált időintervallumot. Szűrő […]

Ezen az oldalon látod a munkáddal kapcsolatos legfontosabb adatokat. Kattints a bal alsó sarokban a Profil menüpontra, majd a  gombra, és máris látsz mindent. Riport beállítások Vizsgált időszak: Itt tudod […]

Ezen a felületen tudod nyomonkövetni a termékből indított email és sms kampányokat. A riportok közel valós időben mutatják a kiküldések eredményét. Az alábbi riportba a tömeges e-mailek és az automatizmus által küldött […]

 A Riportok > Marketing oldalon szereplő statisztikák megmutatják, hogy melyik marketing tevékenység – azaz feliratkozó forrás – milyen arányban/mennyiségben konvertál vevőket, a forrás típusa (például hirdetés, természetes megtalálás stb.), a hivatkozó […]

A riportok normál és korlátozott jogosultsággal nem elérhetők! A felhasználók aktivitása riport megmutatja, hogy a felhasználók hány teendőt zártak le a termékben, mennyi hívást indítottak, illetve mennyi levelet és SMS-t […]

A munka eredményessége riport megmutatja, hogy ki, mivel foglalkozott: vevőszerzéssel, vevőmegtartással, vevőelvesztéssel vagy egyéb tevékenységekkel. Riport beállítások Dátum: Ebben az időszakban vizsgálod a tevékenységeket. Felhasználók és csoportok: Az itt kiválasztott felhasználók, […]

A riportok normál és korlátozott jogosultsággal nem elérhetők! A lezárási arány riport megmutatja, milyen arányú a sikeres értékesítések száma a rendszerben kezelt ügyfeleknél. Ha valahol elakadsz, segítenek a kis kérdőjelek. […]

A riportok normál és korlátozott jogosultsággal nem elérhetők! Az új érdeklődők riport megmutatja, hogy a kijelölt időszakban a rendszerben rögzített adatlapoknak (érdeklődőknek) mi lett azóta a sorsa (hogyan kerültek lezárásra). […]

Szegmens szűrő segítségével termékeken átívelő feltételeket tudsz készíteni. Fel tudsz venni egy korábban elkészített szűrőt feltételként még akkor is, ha a korábbi szűrő egy másik termékben készült. Az így készített szegmens szűrő tehát […]

Az alábbi lépésekhez adminisztrátori jogosultságra lesz szükséged! Ha olyan riportot szeretnél használni, amit nem tudsz a MiniCRM-ben létrehozni, de az adatok a rendszerben rendelkezésre állnak, akkor a legjobb megoldás a […]

Két úton éred el az automatizmushoz tartozó riportokat Közvetlenül a kampányriportokban: Itt látod az összes tömeges kiküldés eredményét. Az automatizmuson keresztül a hozzá tartozó riportban: Keresd meg a kérdéses automatizmust. […]