Egyedi riportok

A Térképes megjelenítés kiegészítő lehetővé teszi, hogy automatikusan listázd az ügyfeleid címét a MiniCRM-ből, így lerövidítsd az útvonalak előkészítéséhez szükséges időt, amikor terepen dolgozol. Az alapja egy Google Térkép integráció, […]

A MiniCRM Business Intelligence termékével lehetőséged nyílik olyan riportokat, kimutatásokat készíteni a MiniCRM-ben tárolt adatokból, amelyek átfogó képet adnak vállalkozásod működéséről, vagy épp specifikusan egy-egy folyamat kritikus pontjainak hatékonyságát, eredményességét […]

A MiniCRM új Business Intelligence (BI) funkciójával mostantól hozzáférhetsz azokhoz az adatokhoz, amelyeket riportjait egyébként nem tudod közvetlenül elérni a rendszeredből. Így dinamikus jelentéseket készíthetsz magadnak, amelyek lehetővé teszik, hogy […]

Az egyes termékekben lehetőséged van célokat meghatározni a felhasználóknak, és azon belül kijelölni, hogy egy hét alatt milyen eredményeket kell hozni a résztvevőknek. A célok eléréséről riportot készíthetsz, illetve automatikus […]

Kattints a menüsávban arra a termékre, amiben a kérdéses szűrő van. Kattints a Szűrés gombra jobb oldalt, majd válaszd a Szűrő megnyitása opciót. Keresd ki a lomtárazni kívánt szűrőt, DE […]

Tartalomjegyzék: Szűrő létrehozása Szűrő találati lista szélsőséges esete Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket? Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni? A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni: Adatlapon tárolt aktuális adatokra Következő […]

Szegmens szűrő segítségével termékeken átívelő feltételeket tudsz készíteni. Fel tudsz venni egy korábban elkészített szűrőt feltételként még akkor is, ha a korábbi szűrő egy másik termékben készült. Az így készített szegmens szűrő tehát […]

Az alábbi lépésekhez adminisztrátori jogosultságra lesz szükséged! Ha olyan riportot szeretnél használni, amit nem tudsz a MiniCRM-ben létrehozni, de az adatok a rendszerben rendelkezésre állnak, akkor a legjobb megoldás a […]