Egyéb

Lehetőséged van egyedileg- és sablon által létrehozott teendőt formázni Markdown használatával az alábbi módokon. Dőlt Ha azt szeretnéd elérni, hogy dőlt karakterek legyenek a szövegben, akkor ezt úgy tudod elérni, […]

Google Dokumentum PDF sablon átalakítása MiniCRM fájl sablonná Ebben a súgócikkben megmutatom, hogyan emelheted át Google Dokumentum sablonjaidat a MiniCRM beépített fájl típusú sablonjába amennyiben eddig Google Dokumentumokat használtál PDF […]

Hogy működik a meghívói program? A meghívói program lényege, hogy segíts a cégvezető ismerőseiden, barátaidon. A MiniCRM-mel olyan rendszert ajánlhatsz nekik, ami számos kihívásukra megoldást jelent, ráadásul az ajánlási programnak […]

Az alábbi cikkben részletes információkat találsz az alábbiakról: Miért fontos foglalkoznod a tömeges emailküldés SPAM mentességével? Milyen technikai beállításokat kell elvégezned ahhoz, hogy az email szoftverek (Google, Yahoo, Outlook) fogadják […]

A Résztvevők termék akkor fog neked segíteni, ha bármilyen rendezvényt szervezel, lehet ez edukációs, tanfolyam, koncert, bármilyen más szórakoztató rendezvény vagy előadás, ez a termék minden esetben nagyon fontos része […]

Az Eszközök termék segítségével minden céges készüléket, gépet egy helyen tudsz kezelni. Látni fogod, hogy melyik eszköz éppen kinél van, mikor jár le a garancia, vagy akár mikor esedékes a […]

A HR termék segítségedre lehet a jelenlegi és a jövőbeni kollégákkal kapcsolatos teendők vezetésében egészen a jelentkezéstől, az interjún, és a felvételt követő teendőkön át egészen a kiléptetési folyamatig. Átláthatóan, […]

Ügyféladatbázis termék A címben szereplő termék a MiniCRM rendszer a visszatérő és az új vásárlóid kezelésére szolgáló része, mely segíti az ügyfeleid 1 helyre történő csoportosításában. Ezzel a termékkel űrlapokkal, emailen, […]

A funkció használatával lehetőséged van előre beütemezni, időzíteni az egyedileg küldött leveleidet.  1.) Válaszd ki az ügyfelet akinek időzített emailt szeretnél küldeni és kattints az email címére! 2.) Írd […]

A MiniSync egy olyan platform, amelyet az integrációs folyamatok egyszerűsítésére és felgyorsítására terveztek. Egy köztes adatbázist használ, amelyben harmadik fél cégek adatai tárolódnak. Ezeket az adatokat aztán a megfelelő mezőkhöz […]

We have committed to improving the delivery and credibility of your email communications. To achieve this goal, we are implementing a crucial change regarding DKIM (DomainKeys Identified Mail) settings for […]

Tartalom Tudj meg mindent az ajánlatok elkészítéséről és kiküldéséről ebből a 8 részes videós képzésből:    EGYSZERŰ AJÁNLAT Kevés paraméter esetén adatlapi mezőkből generálható ajánlat. Igény szerint használhatsz email […]

A MiniCRM ezen funkciója segítségével nagyon egyszerűen és hatékonyan szervezhetsz meg találkozókat az ügyfelekkel. Bevezettünk egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi ügyfeleid számára, hogy egy külön felületen kiválasszák azt a […]

Amennyiben a kitöltő rosszul tölti ki az űrlapot, akkor az itt beállított nyelven adja tudtára az űrlap, hogy mi a hiba. Leggyakoribb hibák: Kötelező mezőt nem töltött ki. Helytelen email […]

Ha már nincs szükséged egy sablonra, a következő a teendőd: 1.) Menj a sablon listázóba. 2.) Keresd meg a kérdéses sablont és kattints rá. 3.) Kattints a jobb felső sarokban lévő  ikonra, […]

Tartalomjegyzék: Alapintegrációs csomag Gmail Bővítmény Naptárszinkronizáció Kontaktok szinkronizálása Google Táblázat szinkronizáció Extrák Csomag Pipeline testreszabás Kanban táblák PDF Generálás (kivezetett kiegészítő) Dokumentum generálás Duplikáció kezelés Célok kezelése Marketing csomag Űrlapok […]

Az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy az új funkcióink a korábbi ügyfeleink számára is elérhető legyen. Ebből kifolyólag új ügyfeleink platformos rendszerrel indulnak el, korábbi ügyfeleinket pedig folyamatosan alakítjuk át […]

Ha rendelkezésedre áll a hírlevél sablonod HTML forráskódja, akkor azt egy az egyben beillesztheted a MiniCRM sablonok közé. A következő lépésekhez Adminisztrátor jogosultság szükséges! 1.) Nyisd meg a Termék sablonjait. […]

Amikor lezársz egy teendőt, akkor az eltűnik a nyitott teendőket tartalmazó naptáradból és átkerül a Lezárt teendős naptáradba. Emiatt a naptárszinkronizáció bekapcsolása után két különálló beépülő naptárad lesz: Az egyik […]

A sablonokat Mappákba tudod rendezni. Így tudod rendszerezni őket, és keresni is tudsz, ha a Mappa nevére kattintasz a Sablonok főoldalán. 1.)A termék neve mellett kattints a kis nyílra, majd a […]

Nézzük, mit jelentenek a szerkesztőgombok Linkbeágyazás:  Képfeltöltés sajátgépről:  Változó beillesztése:  Forráskód nézet:  Bal oldalon pedig hagyományos formázásra alkalmas gombokat látsz, és innentől csak egy dolgod van: megírni a sablont. 🙂 […]

Teljesen normális élethelyzet az, hogy nem mindig a géped/laptopod előtt ülsz, mégis szeretnél/kell haladni a munkával. Legyen a MiniCRM a „zsebedben”, hogy mindig nálad legyen, ami fontos. Légy mindig karnyújtásnyira […]

ReBellTel és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később […]

You will need administrator privileges to do this! 1.) Search for the person and open his contact card you would like to delete. You can delete only persons who do not […]

MACROgate és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később visszahallgathatod […]

Opennetworks és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később visszahallgathatod […]

Röviden megfogalmazva: azon mezők aktuális adatait, amelyeket használni tudsz a rendszeredben az Adatlapokon, Cégeken, és Kapcsolattartókon. Kicsit pontosabban: Az adatlapokon lévő mezők aktuális értékeit A Cégeken lévő mezők aktuális értékeit A Kapcsolattartókon lévő mezők aktuális […]

Egy MiniCRM-ből küldött egyedi emailbe, vagy tömegesen küldött email sablonba lehetőséged van naptármeghívó linket beilleszteni. Ha a címzett rákattint, a naptárában meg fog jelenni az előre beállított esemény (például egy […]

Először azt érdemes tisztázni, hogy milyen kiküldésről van szó, mert ennek megfelelően változhat a feladó. Egyedi email küldése Saját magad nevében Központi feladó nevében Egyszeri tömeges email küldése/Automatizmus Adatlap felelős nevében […]

Ha beidőzítettél egy tömeges kiküldést, akkor addig van lehetőséged leállítani azt, amíg be nem fejeződött az emailek kiküldése. Ez a funkció adminisztrátor jogosultsággal elérhető. 1.) A kék sávban keresd meg […]

Amikor valakinek tömeges emailt küldesz, vagy automatizmuson keresztül kap emailt, akkor minden email-ben szerepelnie kell egy Leiratkozó linknek, amin keresztül a címzett jelezni tudja, hogy nem szeretne több tömeges emailt kapni. Három […]

Ha bepipálod az Email aktiválás opciót, az email címek aktívan kerülnek be a rendszerbe. Nem meglepő, hogy ha nincs bepipálva, akkor inaktív státuszúak lesznek. 🙂   A kettő közti fontos különbség az, hogy csak […]

Ha egy korábban Lomtárazott sablont szeretnél ismét használni, akkor ezeket a lépéseket kell elvégezned: 1.) Menj a sablon listázóba.   2.) Jobb oldalon a Mappák alatt kattints a Lomtár feliratra. […]

Ha szeretnél egy listát készíteni azokról, akik megkaptak egy tömegesen küldött emailt, vagy részt vettek egy automatizmusban, akkor azt egyedi szűrő segítségével tudod megtenni. A kötelező feltételeknél található az Email kategória, ami […]

 A rendszer és a felhasználók által kiküldött emailekről az egyes adatlapokon, az Előzményeknél kaphatsz információkat. A kézbesítések sikerességét az emailek előtt látható ikonok mutatják meg, amelyek a következők lehetnek: Kék zárt boríték […]

A MiniCRM szűrőiben használhatsz kötelező és opcionális feltételeket is. Az alábbi leírásból megtudhatod, mire jó az egyik, és mire a másik. A szűrők készítéséről részletesen ebben a leírásban olvashatsz: Egyedi […]

A beállítás elvégzéséhez adminisztrátor felhasználónak kell lenned! Első kapcsolatfelvétel esetén érdemes ezt használni, különösen hírlevél feliratkozásnál. Ezzel tudod ellenőrizni, hogy a kitöltő helyes email címet ad-e meg. A beállítást az […]

A beállítások módosításához adminisztrátornak kell lenned! Egyedi hívólinkkel külső VOIP készüléken keresztül lehet hívást indítani MiniCRM-ből. Ebben az esetben a telefonszám a VOIP készüléken kerül tárcsázásra, az ügyfél MiniCRM adatlapján […]

Az előfizetésedhez állíthatsz be bankkártyás fizetést. Ha állandó bankkártyát állítasz be az ismétlődő befizetésekhez, a MiniCRM az OTP SimplePay-el való együttműködés keretében erről a bankkártyáról fogja automatikusan levonni az adott […]

Ha szeretnél valamilyen fájlt csatolni a tömegesen kiküldött leveleidhez, az alábbi két módszer áll rendelkezésre: Fájl csatolása fájl típusú mezőből 1.) Töltsd fel a csatolmányt egy adatlapi fájl típusú mezőbe. […]

Hogy minél több időt takaríts meg az emailezés és teendők használata során, készíts sablonokat! Mivel gyakran vannak ismétlődő feladataid vagy emaileid, ezért érdemes ezekre sablonokat létrehozni, hogy az értékes időd […]

Naptár szinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges segítséget ezen a linken találod. Ha beállítod a naptár szinkronizációt az iPhoneodon, a MiniCRM-ben lévő nyitott és […]

ArenimTel és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később […]

Azokat a levelezéseket, amiket az ügyfelekkel, érdeklődőkkel folytatsz és érdemi infót tartalmaznak, archiváld be az adatlapokra. Így később egy helyen látod az egyéb hasznos infókkal együtt, és tudod, hogy ki, […]

A  ikonra kattintva tudsz linket beágyazni a sablonokba. A beillesztés során van még néhány lehetőséged: Adatlap azonosítás Ha a weboldalon, ahová a kattintás után érkezik az érdeklődő, van egy MiniCRM-es űrlap, ahol […]

Sablononként megadhatsz egyedi feladókat, függetlenül a Felhasználók email címétől és a Termék beállításokban megadott központi email címtől. A funkcióhoz Professional, vagy Professional+ előfizetési csomag, és az alábbi kiegészítők valamelyike szükséges: – Automatikus emlékeztetők […]

Az előfizetés beállításaihoz adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a Beállítások — Előfizetés menüpontra. 2.) Bal oldalon látod a saját előfizetői adataidat. Ha nem használsz Számlázót, akkor itt […]

Az ügyfeleid személyadatainál 4 különböző email cím státusszal találkozhatsz. Az email címek háttere mutatja, melyik milyen státuszban van. Aktív email cím Nincs háttere. Feliratkozott a hírleveledre, így tömegesen és egyedileg is […]

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]

Ezt csak Ügyfélszolgálat termékben érdemes használni. A következő beállításokhoz adminisztrátori jogosultság szükséges! Ha van egy központi email cím pl. help@pelda.hu, akkor érdemes beirányítani egy Ügyfélszolgálat termékbe. Ekkor minden email, amit […]

A MiniCRM-ben lehetőség van az ügyfelek email címét leiratkoztatni, így a rendszer egyszeri tömeges kiküldésnél vagy automatikus emaileknél meg sem kísérli a kézbesítést, akkor sem, ha az adott személy egyébként […]

Ez a leírás hasznos lehet, ha egy meglévő email, teendő, vagy dokumentum sablonból kiindulva szeretnél időt spórolni, és egyszerűen másolatot készíteni róla. Az alábbi műveletekhez adminisztrátori jogosultság szükséges. Sablon másolása […]

Ha a MiniCRM-ben már van egy személy/cég adatmódosító űrlappal további adatokat szeretnél bekérni tőle űrlapon keresztül. A funkció használatához adminsztrátor jogosultság szükséges! Adatmódosító űrlap létrehozása 1.) Készíts egy hagyományos űrlapot, […]

Ha szeretnéd elkerülni azt, hogy egy importot vissza kelljen vonni, akkor azt javasoljuk, hogy első körben a betöltést a táblázat fejlécével és egy-két próba sorral (adatlappal) végezd el, hogy bizonyosan […]

Ingyenes vagy CMS oldalak esetében előfordulhat, hogy technikai okok miatt nem elég a MiniCRM által generált rövid script beillesztened a weboldalba. Ezekben az esetekben a segítségedre lesz ez a leírás. […]

Ennek a leírásnak a lépéseivel egyedi linket tehetsz az űrlapodra (jelen példában egy jelölőnégyzet mező alá kerül a link). Ha az Adatvédelmi nyilatkozatod linkjét szeretnéd elhelyezni az űrlapon, egy másik […]

Abban az esetben hasznos, ha szeretnél visszaigazolást/véleményt kérni nem csak elsődleges kapcsolattartóktól. Amennyiben még nincs olyan mező a személy adatlapon amit szeretnél módosítani kövesd az első 3 pontot. Menj a […]

Adatlap Első körben a szerkeszteni kívánt adatlapot megnyitva és annak a jobb felső sarkában található 3 pontra kattintva érhető el a mezők testreszabása. Ezek után a bal oldalon láthatjuk a […]

A MiniCRM-ben lehetőséged van egyedileg is készíteni egy leiratkozási linket, amit az általad kívánt szövegre ráilleszthetsz. Egyedi leiratkozási link használatával a tömegesen kiküldött levelek alján nem fog megjelenni a MiniCRM […]

Aktiváló email: Ha egy olyan emailt küldesz manuálisan, amiben változóként szerepel az Egyéb: Email aktiváló link és az email cím tulajdonosa rákattint, akkor egyből aktív lesz az email címe. Dupla Opt-in űrlap: Az elv […]

Kattints a jobb felső sarokban a  ikonra. Kattints a Sync feliratra a felső kék sávban. Ez az oldal akkor jelenik meg, ha már korábban küldtél a rendszerbe XML állományt. Ezen az […]

A MiniCRM-ben lehetőséged van különböző kimutatások megtekintésére, testreszabására és készítésére. Amennyiben a lent tárgyalt kimutatások nem felelnek meg az igényeidnek, egyedi riportokat is készíthetsz ennek a leírásnak a segítségével. A […]

1.) Keresd meg azt az adatlapot, ahol az a kapcsolattartó van, akinek az emailt szeretnéd küldeni.   2.) Kattints jobb oldalon az email címére.   3.) Ha sablont szeretnél neki küldeni, […]

Az alábbi beállítások elvégzéséhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! A lehetőségeid: Felhasználók beállításai Termékbeállítások   Előfizetési beállítások Rendszerbeállítások Duplikációkezelés Leiratkozások kezelése XML Sync

Ha azt szeretnéd, hogy a kitöltő ne lássa a mezőt, akkor állítsd Fix adatra (rejtett). Ilyenkor adj meg alapértelmezett értéket is. Ha valaki kitölti az űrlapot, akkor ez az érték […]

Ha megvannak a mezők, amiket szeretnél használni, be tudod állítani, hogyan viselkedjenek az űrlapon. Ezt a mezők mellett lévő  ikonnal tudod megadni A bal oldalon felül látható elnevezést át tudod […]

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Állítsd be a megfelelő terméket, és add meg az alapinfókat. 2.) Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a termékeidben, amiket később használni […]

Aki korábban írásban hozzájárult ahhoz, hogy az általad megadott témában küldhess neki tömegesen emailt. Az elmúlt fél évben rendszeresen küldtél neki tömegesen ilyen tartalmakat. Nem jelezte, hogy többé nem szeretne […]

A legfontosabb célja, hogy összehasonlíthasd a sablon ötleteidet. Megnézheted, hogy egy-egy email tartalommal milyen átkattintásokat tudsz elérni. Két módon tudsz A/B tesztet végezni Egyszeri tömeges email küldéssel Automatizmussal Ha egyszeri tömeges email […]

A tömeges emailek kiküldése a következő ütemben zajlik Ha kevesebb, mint 12 db üzenetet küldesz egy időpontban, akkor a rendszer azonnal kiküldi azokat. Ha 13-250 db üzenetet küldesz egy időpontban, […]

Az egyszeri tömeges email küldésével könnyen küldhetszi ki sablon levelet az ügyfeleid egy meghatározott csoportjának. A funkció használatához Professional vagy Professional+ előfizetői csomag szükséges! Hogyan küldhetsz egyszeri tömeges emailt? Ha […]

A folyamat majdnem ugyanaz, mint az adatlapok mentésénél, annyi a különbség, hogy a Mentés fájlba gombra kattintás után a Kapcsolatok felirat alatt lévő Excel-re kell kattintanod. Ekkor a szűrőben lévő […]

Kizárólag Fájlba mentés és Google táblázat szinkronizálás során juthatsz hozzá. Egy célja van, hogy ha vissza szeretnéd tölteni a táblázatot, például, ha tömegesen szeretnél adatokat módosítani, akkor ez biztosítja, hogy a megfelelő […]

Legfontosabb irányelvek A betöltendő sorokban mindig legyen email cím a Cégeknél és a személyeknél (ez az első körös azonosító). A táblázat soraiban egy cég vagy személy csak egyszer szerepeljen. Azonosítást […]

A MiniCRM Számlázó programhoz készült leírások, használati útmutatók, nyilatkozatok MiniCRM Számlázó program felhasználói dokumentációja (2015.12.18.) MiniCRM Számlázó program felhasználói dokumentációja (2015.04.20.) MiniCRM Számlázó program felhasználói dokumentációja (2014.09.23.) MiniCRM Számlázó program […]

Az általad megadott feltételek szerint adatlap listákat tudsz képezni a MiniCRM szűrőkkel. Miért jó ez neked? Tömegesen tudsz emaileket küldeni Ad hoc listákat tudsz készíteni Egyedi, többször használatos riportokat gyárthatsz Automatizmusokat […]

Ha azt szeretnéd látni, hogy egy Státuszban hány adatlap van, vagy egy kollégádnak hány adatlapja és teendője van, akkor a Beépített szűrők a legjobb választás. Státuszra szűrés A termékek státuszai egyben szűrők is. […]

Az összes Céges vagy Személy adat itt kapott helyet. Bal oldalon találod az elérhetőségi adatokat (email cím, telefonszám, cím), jobb oldalon pedig az egyéb Cég adatokat. Itt érdemes tárolni azokat […]

Alapértelmezetten Küldés felirat van megadva, ha mást szeretnél, akkor az űrlapbeállítások alján, jobb oldalon tudod ezt átírni.

Ha szeretnél emailben értesülni arról, hogy valaki kitöltötte az űrlapot, akkor készítsd el erre a sablont, és az Értesítésnél a Sablon választásával állítsd be. Címzettnek állítsd be a megfelelő személyt, vagy […]

Ha a termékben lehet módosítani a státuszokat, akkor itt is be tudod állítani, hogy kitöltés után melyik státuszba kerüljön az, aki kitölti az űrlapot. Ha automatikus státuszváltós terméket használsz, akkor a  gombbal, az […]

Korlátozott felhasználóként nem tudsz sablonokat létrehozni. 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a termék nevére majd az ez alatt megjelenő Sablonokra .   2.) Kattints az  gombra és válaszd ki a megfelelő […]

Egy sablont egy termékben tudsz elkészíteni, így termékenként tudod megkeresni őket. Korlátozott felhasználó nem tud sablonokat szerkeszteni ! A folyamat a következő: 1.) A kék sávban keresd meg azt a terméket, amelyikben […]

Sablonként tudod elmenteni azokat az emaileket, teendőket, SMS-eket és dokumentumokat, amiket többször használsz és nem szeretnéd mindig bepötyögni a szöveget. Ezeket csomagodtól függően a későbbiekben automatizmus létrehozásakor is felhasználhatod. (Dokumentum […]

Minden termék jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán. Minden adatlapnak pontosan egy státusza lehet. 4 státuszcsoporttal tudsz dolgozni: Az elsőben azok […]

Itt tudsz elvégezni olyan felhasználókra vonatkozó beállításokat, mint például jogosultságok, csoportkorlátozások, személyes adatok szerkesztése. Továbbá itt tudod a felhasználókat aktiválni, vagy lekapcsolni is. Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Ha nem vagy adminisztrátor, […]