Egyéb

Automatizmusok segítségével van lehetőséged arra, hogy az adatlapi mezőket módosítsd. A funkció használatához a Belső automatizmus és a Mezőmódosító automatizmusok kiegészítőkre lesz szükséged.  Ezt adminisztrátor felhasználó tudja bekapcsolni a Beállítások […]

Google Dokumentum PDF sablon átalakítása MiniCRM fájl sablonná Ebben a súgócikkben megmutatom, hogyan emelheted át Google Dokumentum sablonjaidat a MiniCRM beépített fájl típusú sablonjába amennyiben eddig Google Dokumentumokat használtál PDF […]

Hogy működik a meghívói program? A meghívói program lényege, hogy segíts a cégvezető ismerőseiden, barátaidon. A MiniCRM-mel olyan rendszert ajánlhatsz nekik, ami számos kihívásukra megoldást jelent, ráadásul az ajánlási programnak […]

Az alábbi cikkben részletes információkat találsz az alábbiakról: Miért fontos foglalkoznod a tömeges emailküldés SPAM mentességével? Milyen technikai beállításokat kell elvégezned ahhoz, hogy az email szoftverek (Google, Yahoo, Outlook) fogadják […]

A Résztvevők termék akkor fog neked segíteni, ha bármilyen rendezvényt szervezel, lehet ez edukációs, tanfolyam, koncert, bármilyen más szórakoztató rendezvény vagy előadás, ez a termék minden esetben nagyon fontos része […]

Az Eszközök termék segítségével minden céges készüléket, gépet egy helyen tudsz kezelni. Látni fogod, hogy melyik eszköz éppen kinél van, mikor jár le a garancia, vagy akár mikor esedékes a […]

A HR termék segítségedre lehet a jelenlegi és a jövőbeni kollégákkal kapcsolatos teendők vezetésében egészen a jelentkezéstől, az interjún, és a felvételt követő teendőkön át egészen a kiléptetési folyamatig. Átláthatóan, […]

Ügyféladatbázis termék A címben szereplő termék a MiniCRM rendszer a visszatérő és az új vásárlóid kezelésére szolgáló része, mely segíti az ügyfeleid 1 helyre történő csoportosításában. Ezzel a termékkel űrlapokkal, emailen, […]

A MiniCRM Értékesítés Automatizálás termékben lehetőséged van különböző szempontok és mezők alapján ügyfeleid között prioritási rendszert kiépíteni, mivel ez a termékünk abból a szempontból speciális, hogy sem a státuszokat nem […]

A funkció használatával lehetőséged van előre beütemezni, időzíteni az egyedileg küldött leveleidet.  1.) Válaszd ki az ügyfelet akinek időzített emailt szeretnél küldeni és kattints az email címére! 2.) Írd […]

A MiniSync egy olyan platform, amelyet az integrációs folyamatok egyszerűsítésére és felgyorsítására terveztek. Egy köztes adatbázist használ, amelyben harmadik fél cégek adatai tárolódnak. Ezeket az adatokat aztán a megfelelő mezőkhöz […]

We have committed to improving the delivery and credibility of your email communications. To achieve this goal, we are implementing a crucial change regarding DKIM (DomainKeys Identified Mail) settings for […]

A MiniCRM-ben van lehetőséged egyedi pdf dokumentumok létrehozására sablonok alapján. Ezeket a sablonokat a számítógépen állíthatsz össze docx, xlsx, odt, ods, xhtml fájlban. A pdf-eket a későbbiekben adatlapi fájl mezőkben […]

Tartalomjegyzék: Milyen felelősségi körökre van szükség a MiniCRM bevezetéshez? Mi az account manager / tanácsadó szerepe? Mikor kezdjen el dolgozni a csapat a MiniCRM-ben? Bevonhatom a csapatom a rendszer testreszabásába? […]

Tartalom Tudj meg mindent az ajánlatok elkészítéséről és kiküldéséről ebből a 8 részes videós képzésből:    EGYSZERŰ AJÁNLAT Kevés paraméter esetén adatlapi mezőkből generálható ajánlat. Igény szerint használhatsz email […]

A MiniCRM ezen funkciója segítségével nagyon egyszerűen és hatékonyan szervezhetsz meg találkozókat az ügyfelekkel. Bevezettünk egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi ügyfeleid számára, hogy egy külön felületen kiválasszák azt a […]

Amennyiben a kitöltő rosszul tölti ki az űrlapot, akkor az itt beállított nyelven adja tudtára az űrlap, hogy mi a hiba. Leggyakoribb hibák: Kötelező mezőt nem töltött ki. Helytelen email […]

A MiniCRM Business Intelligence termékével lehetőséged nyílik olyan riportokat, kimutatásokat készíteni a MiniCRM-ben tárolt adatokból, amelyek átfogó képet adnak vállalkozásod működéséről, vagy épp specifikusan egy-egy folyamat kritikus pontjainak hatékonyságát, eredményességét […]

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) megköveteli. Az adatkezelési hozzájárulást webes űrlapon történő adatbekérés esetén is be kell kérni az űrlapot kitöltő személytől; az […]

Tartalomjegyzék: Alapintegrációs csomag Gmail Bővítmény Naptárszinkronizáció Kontaktok szinkronizálása Google Táblázat szinkronizáció Extrák Csomag Pipeline testreszabás Kanban táblák PDF Generálás (kivezetett kiegészítő) Dokumentum generálás Duplikáció kezelés Célok kezelése Marketing csomag Űrlapok […]

Az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy az új funkcióink a korábbi ügyfeleink számára is elérhető legyen. Ebből kifolyólag új ügyfeleink platformos rendszerrel indulnak el, korábbi ügyfeleinket pedig folyamatosan alakítjuk át […]

Ha rendelkezésedre áll a hírlevél sablonod HTML forráskódja, akkor azt egy az egyben beillesztheted a MiniCRM sablonok közé. A következő lépésekhez Adminisztrátor jogosultság szükséges! 1.) Nyisd meg a Termék sablonjait. […]

Ha vannak olyan adatok, amelyeket minden űrlap kitöltésnél szeretnél bekérni, és ezek az adatok minden esetben ugyanazok, akkor az űrlap mező típusánál a Rejtett (fix adatot) használd. Ebben az esetben, […]

Nézzük, mit jelentenek a szerkesztőgombok Linkbeágyazás:  Képfeltöltés sajátgépről:  Változó beillesztése:  Forráskód nézet:  Bal oldalon pedig hagyományos formázásra alkalmas gombokat látsz, és innentől csak egy dolgod van: megírni a sablont. 🙂 […]

ReBellTel és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később […]

You will need administrator privileges to do this! 1.) Search for the person and open his contact card you would like to delete. You can delete only persons who do not […]

MACROgate és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később visszahallgathatod […]

Opennetworks és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később visszahallgathatod […]

Egy MiniCRM-ből küldött egyedi emailbe, vagy tömegesen küldött email sablonba lehetőséged van naptármeghívó linket beilleszteni. Ha a címzett rákattint, a naptárában meg fog jelenni az előre beállított esemény (például egy […]

Először azt érdemes tisztázni, hogy milyen kiküldésről van szó, mert ennek megfelelően változhat a feladó. Egyedi email küldése Saját magad nevében Központi feladó nevében Egyszeri tömeges email küldése/Automatizmus Adatlap felelős nevében […]

Ha beidőzítettél egy tömeges kiküldést, akkor addig van lehetőséged leállítani azt, amíg be nem fejeződött az emailek kiküldése. Ez a funkció adminisztrátor jogosultsággal elérhető. 1.) A kék sávban keresd meg […]

Amikor valakinek tömeges emailt küldesz, vagy automatizmuson keresztül kap emailt, akkor minden email-ben szerepelnie kell egy Leiratkozó linknek, amin keresztül a címzett jelezni tudja, hogy nem szeretne több tömeges emailt kapni. Három […]

Ha bepipálod az Email aktiválás opciót, az email címek aktívan kerülnek be a rendszerbe. Nem meglepő, hogy ha nincs bepipálva, akkor inaktív státuszúak lesznek. 🙂   A kettő közti fontos különbség az, hogy csak […]

Ha szeretnél egy listát készíteni azokról, akik megkaptak egy tömegesen küldött emailt, vagy részt vettek egy automatizmusban, akkor azt egyedi szűrő segítségével tudod megtenni. A kötelező feltételeknél található az Email kategória, ami […]

 A rendszer és a felhasználók által kiküldött emailekről az egyes adatlapokon, az Előzményeknél kaphatsz információkat. A kézbesítések sikerességét az emailek előtt látható ikonok mutatják meg, amelyek a következők lehetnek: Kék zárt boríték […]

A beállítás elvégzéséhez adminisztrátor felhasználónak kell lenned! Első kapcsolatfelvétel esetén érdemes ezt használni, különösen hírlevél feliratkozásnál. Ezzel tudod ellenőrizni, hogy a kitöltő helyes email címet ad-e meg. A beállítást az […]

A beállítások módosításához adminisztrátornak kell lenned! Egyedi hívólinkkel külső VOIP készüléken keresztül lehet hívást indítani MiniCRM-ből. Ebben az esetben a telefonszám a VOIP készüléken kerül tárcsázásra, a MiniCRM-ben lévő telefonszámra […]

Ha szeretnél valamilyen fájlt csatolni a tömegesen kiküldött leveleidhez, az alábbi két módszer áll rendelkezésre: Fájl csatolása fájl típusú mezőből 1.) Töltsd fel a csatolmányt egy adatlapi fájl típusú mezőbe. […]

Hogy minél több időt takaríts meg az emailezés és teendők használata során, készíts sablonokat! Mivel gyakran vannak ismétlődő feladataid vagy emaileid, ezért érdemes ezekre sablonokat létrehozni, hogy az értékes időd […]

ArenimTel és MiniCRM előfizetés esetén lehetőség van arra, hogy a két rendszert összekapcsold. Ennek köszönhetően, a MiniCRM-ből tudsz hívásokat indítani, amelyek ezután hívás előzményként megjelennek az adatlapon egy hangfájl formájában, így később […]

Azokat a levelezéseket, amiket az ügyfelekkel, érdeklődőkkel folytatsz és érdemi infót tartalmaznak, archiváld be az adatlapokra. Így később egy helyen látod az egyéb hasznos infókkal együtt, és tudod, hogy ki, […]

A  ikonra kattintva tudsz linket beágyazni a sablonokba. A beillesztés során van még néhány lehetőséged: Adatlap azonosítás Ha a weboldalon, ahová a kattintás után érkezik az érdeklődő, van egy MiniCRM-es űrlap, ahol […]

Sablononként megadhatsz egyedi feladókat, függetlenül a Felhasználók email címétől és a Termék beállításokban megadott központi email címtől. A funkcióhoz Professional, vagy Professional+ előfizetési csomag, és az alábbi kiegészítők valamelyike szükséges: – Automatikus emlékeztetők […]

Az ügyfeleid személyadatainál 4 különböző email cím státusszal találkozhatsz. Az email címek háttere mutatja, melyik milyen státuszban van. Aktív email cím Nincs háttere. Feliratkozott a hírleveledre, így tömegesen és egyedileg is […]

Ezt csak Ügyfélszolgálat termékben érdemes használni. A következő beállításokhoz adminisztrátori jogosultság szükséges! Ha van egy központi email cím pl. help@pelda.hu, akkor érdemes beirányítani egy Ügyfélszolgálat termékbe. Ekkor minden email, amit […]

Miután elkészültél az űrlap mezőivel, az alábbi lépésekben további beállításokat adhatsz meg. Az űrlapok szerkesztéséhéz adminisztrátori jogosultság szükséges A beállításokról részletesebben az alábbi videósorozatban találsz gyakorlati információt: Státusz: Ha a termékben lehet módosítani […]

A MiniCRM-ben lehetőség van az ügyfelek email címét leiratkoztatni, így a rendszer egyszeri tömeges kiküldésnél vagy automatikus emaileknél meg sem kísérli a kézbesítést, akkor sem, ha az adott személy egyébként […]

Ez a leírás hasznos lehet, ha egy meglévő email, teendő, vagy dokumentum sablonból kiindulva szeretnél időt spórolni, és egyszerűen másolatot készíteni róla. Az alábbi műveletekhez adminisztrátori jogosultság szükséges. Sablon másolása […]

Mire jó az adatmódosító link? Ha szeretnél később is felhasználható infókat arról, hogy mire kattintottak a címzettjeid a MiniCRM-ből küldött email-ben, akkor adatmódosító linkre van szükséged. Ezzel mérni tudod, hogy […]

Ha a MiniCRM-ben már van egy személy/cég adatmódosító űrlappal további adatokat szeretnél bekérni tőle űrlapon keresztül. A funkció használatához adminsztrátor jogosultság szükséges! Adatmódosító űrlap létrehozása 1.) Készíts egy hagyományos űrlapot, […]

Ha szeretnéd elkerülni azt, hogy egy importot vissza kelljen vonni, akkor azt javasoljuk, hogy első körben a betöltést a táblázat fejlécével és egy-két próba sorral (adatlappal) végezd el, hogy bizonyosan […]

Ingyenes vagy CMS oldalak esetében előfordulhat, hogy technikai okok miatt nem elég a MiniCRM által generált rövid script beillesztened a weboldalba. Ezekben az esetekben a segítségedre lesz ez a leírás. […]

Ennek a leírásnak a lépéseivel egyedi linket tehetsz az űrlapodra (jelen példában egy jelölőnégyzet mező alá kerül a link). Ha az Adatvédelmi nyilatkozatod linkjét szeretnéd elhelyezni az űrlapon, egy másik […]

Adatlap Első körben a szerkeszteni kívánt adatlapot megnyitva és annak a jobb felső sarkában található 3 pontra kattintva érhető el a mezők testreszabása. Ezek után a bal oldalon láthatjuk a […]

A MiniCRM-ben lehetőséged van egyedileg is készíteni egy leiratkozási linket, amit az általad kívánt szövegre ráilleszthetsz. Egyedi leiratkozási link használatával a tömegesen kiküldött levelek alján nem fog megjelenni a MiniCRM […]

Aktiváló email: Ha egy olyan emailt küldesz manuálisan, amiben változóként szerepel az Egyéb: Email aktiváló link és az email cím tulajdonosa rákattint, akkor egyből aktív lesz az email címe. Dupla Opt-in űrlap: Az elv […]

1.) Keresd meg azt az adatlapot, ahol az a kapcsolattartó van, akinek az emailt szeretnéd küldeni.   2.) Kattints jobb oldalon az email címére.   3.) Ha sablont szeretnél neki küldeni, […]

Ha azt szeretnéd, hogy a kitöltő ne lássa a mezőt, akkor állítsd Fix adatra (rejtett). Ilyenkor adj meg alapértelmezett értéket is. Ha valaki kitölti az űrlapot, akkor ez az érték […]

Ha megvannak a mezők, amiket szeretnél használni, be tudod állítani, hogyan viselkedjenek az űrlapon. Ezt a mezők mellett lévő  ikonnal tudod megadni A bal oldalon felül látható elnevezést át tudod […]

Aki korábban írásban hozzájárult ahhoz, hogy az általad megadott témában küldhess neki tömegesen emailt. Az elmúlt fél évben rendszeresen küldtél neki tömegesen ilyen tartalmakat. Nem jelezte, hogy többé nem szeretne […]

A legfontosabb célja, hogy összehasonlíthasd a sablon ötleteidet. Megnézheted, hogy egy-egy email tartalommal milyen átkattintásokat tudsz elérni. Két módon tudsz A/B tesztet végezni Egyszeri tömeges email küldéssel Automatizmussal Ha egyszeri tömeges email […]

A tömeges emailek kiküldése a következő ütemben zajlik Ha kevesebb, mint 12 db üzenetet küldesz egy időpontban, akkor a rendszer azonnal kiküldi azokat. Ha 13-250 db üzenetet küldesz egy időpontban, […]

Az egyszeri tömeges email küldésével könnyen küldhetszi ki sablon levelet az ügyfeleid egy meghatározott csoportjának. A funkció használatához Professional vagy Professional+ előfizetői csomag szükséges! Hogyan küldhetsz egyszeri tömeges emailt? Ha […]

A folyamat majdnem ugyanaz, mint az adatlapok mentésénél, annyi a különbség, hogy a Mentés fájlba gombra kattintás után a Kapcsolatok felirat alatt lévő Excel-re kell kattintanod. Ekkor a szűrőben lévő […]

Legfontosabb irányelvek A betöltendő sorokban mindig legyen email cím a Cégeknél és a személyeknél (ez az első körös azonosító). A táblázat soraiban egy cég vagy személy csak egyszer szerepeljen. Azonosítást […]

A Riportok főoldalán, az oldal alján találod ezt a riportot. Itt láthatod, hogy melyik státuszcsoportból, illetve státuszból hova kerültek az adatlapok. Szűrés Státuszváltás dátuma: Itt választhatod ki a vizsgált időintervallumot. Szűrő […]

Ezzel a funkcióval a MiniCRM-ben található adatlapokat és a kapcsolattartókat tudod exportálni Excel táblázatba XLS fomátumban. Ehhez Adminisztrátor jogosultságra van szükséged! 1.) Készíts egy szűrőt, ami azokat az adatlapokat, illetve a […]

Ha tömegesen szeretnél adatlapokat felvenni, akkor az alábbiak közül választhatsz: 1. Táblázat betöltése 2. XML Sync     Ha egyesével szeretnéd felvenni az adatlapokat, akkor három lehetőséged van: 1. Kézi […]

Alapértelmezetten Küldés felirat van megadva, ha mást szeretnél, akkor az űrlapbeállítások alján, jobb oldalon tudod ezt átírni.

Ha szeretnél emailben értesülni arról, hogy valaki kitöltötte az űrlapot, akkor készítsd el erre a sablont, és az Értesítésnél a Sablon választásával állítsd be. Címzettnek állítsd be a megfelelő személyt, vagy […]

Ha a termékben lehet módosítani a státuszokat, akkor itt is be tudod állítani, hogy kitöltés után melyik státuszba kerüljön az, aki kitölti az űrlapot. Ha automatikus státuszváltós terméket használsz, akkor a  gombbal, az […]

Aktív automatizmus szűrőjét NE módosítsd. Ha változtatnál valamin, akkor készíts egy új szűrőt, és arra egy új automatizmust. A régit pedig kapcsold le. Egyéb esetben olyan is bekerülhet az automatizmusba, […]

Korlátozott felhasználóként nem tudsz sablonokat létrehozni. 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a termék nevére majd az ez alatt megjelenő Sablonokra .   2.) Kattints az  gombra és válaszd ki a megfelelő […]

Egy sablont egy termékben tudsz elkészíteni, így termékenként tudod megkeresni őket. Korlátozott felhasználó nem tud sablonokat szerkeszteni ! A folyamat a következő: 1.) A kék sávban keresd meg azt a terméket, amelyikben […]

Sablonként tudod elmenteni azokat az emaileket, teendőket, SMS-eket és dokumentumokat, amiket többször használsz és nem szeretnéd mindig bepötyögni a szöveget. Ezeket csomagodtól függően a későbbiekben automatizmus létrehozásakor is felhasználhatod. (Dokumentum […]

Minden termék jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán. Minden adatlapnak pontosan egy státusza lehet. 4 státuszcsoporttal tudsz dolgozni: Az elsőben azok […]