Integrációk

A MiniCRM AI Leiratolás funkciójával lehetőséged van a rögzített hívásaid, megbeszéléseid automatikus leiratolására (hangfelvétel alapján a Mesterséges Intelligencia szöveggé alakítja az elhangzottakat), összefoglalására (teljes beszélgetés helyett lényegi tartalom kiemelése szövegesen) […]

A Térképes megjelenítés kiegészítő lehetővé teszi, hogy automatikusan listázd az ügyfeleid címét a MiniCRM-ből, így lerövidítsd az útvonalak előkészítéséhez szükséges időt, amikor terepen dolgozol. Az alapja egy Google Térkép integráció, […]

Fájlsablonok létrehozásával teljesen személyre szabott dokumentumokat állíthatsz ki adminisztráció nélkül PDF vagy DocX formátumban. Az itt bemutatott funkciók (képek beágyazása, aggregátorok használata és docx generálás) csak a Dokumentum generálás kiegészítő […]

Ezzel a megoldással lehetőséged van a MiniCRM rendszeredben elkészített ajánlatodból Billingo számlát kiállítani, ami egy kattintással automatikusan átkerül a Billingo felületére is valamint a Billingo-s készletedet is kezeli. Az integráció […]

A beépített AI Asszisztens segítségével lehetőséged van előre szerkesztett AI Promptokat (parancs sablonokat) használni a teendőszerkesztőben. Az integrált Mesterséges Intelligencia lehetőséget ad arra, hogy a rendszeren belül egyszerűsítse a teendők […]

A MiniSync egy olyan platform, amelyet az integrációs folyamatok egyszerűsítésére és felgyorsítására terveztek. Egy köztes adatbázist használ, amelyben harmadik fél cégek adatai tárolódnak. Ezeket az adatokat aztán a megfelelő mezőkhöz […]

Az integráció működtetéséhez az alábbiakra lesz szükséged: – Aktív Megrendelés termék; – Aktív Webshop termék; – Aktív API + XML szinkronizálás kiegészítő. – Minimum Premium előfizetési csomag Unas oldalán Ha […]

Ezzel a megoldással lehetőséged van a MiniCRM rendszeredben elkészített ajánlatod alapján a Számlázz.hu felületre 2 kattintással átküldeni a szükséges adatokat. Az integráció célja, hogy a MiniCRM és a Számlázz.hu rendszer […]

Mit tud a MiniCRM – Outlook integráció? Az Outlook integráció segítségével emaileket tudsz archiválni MiniCRM rendszeredbe, valamint teendőket is tudsz létrehozni. Az Outlook integráció beállításához szükséges az előfizetésedben aktiválnod a […]

A Whatsapp integráció lehetővé teszi számodra, hogy egyszerűen és díjmentesen kommunikálj partnereiddel a rendszerből az Email és SMS küldés mellett. A Whatsapp integráció aktiválása és használata A profilod összekötése az […]

Ezen integráció segítségével lehetőséged van automatikusan beszinkronizálni a vállalatod részére kiállított számlákat a NAV rendszeréből. Ehhez Adminisztrátori jogosultság szükséges, valamint az előfizetésedben aktiválnod a Tételes bejövő számlák, Beszállítók és a MiniCRM […]

A MiniCRM rendszerbe kétféleképpen küldhetsz be XML állományt: Az XML fájl tartalmát API Payloadként a megfelelő végpontra küldve. Feltöltött XML fájl elérési URL-jét a megfelelő API végponton paraméterként megadva. XML […]

A syncfeed során eddig is lehetett hozzáadni címkéket a cégekhez. Ezt úgy lehetett megtenni, hogy a <Contacts>…</Contacts>  után megadtad a <Tags>A,B,C</Tags>  részt, ekkor a rendszerben lévő címkék felülírodtak import után […]

Amennyiben szeretnéd a MiniCRM ügyfeleidet Outlook Névjegyzékben is látni, az alábbi bővítmény letöltésével és beállításával teheted meg. Követelmények: Microsoft Windows operációs rendszer Microsoft Outlook asztali program CalDAV Synchronizer bővítmény (lásd […]

Példa XML mellékelve. A benne szereplő alap mezők legtöbbjét nem kötelező kitölteni. A rendszerbe rögzített egyedi mezők nevei elérhetőek API-n keresztül illetve a mezők testreszabása képernyőn 1-1 mező szerkesztése közben […]

A Megrendelés termék nem személyeket, hanem rendeléseket tartalmaz. A rendelés kezelése a saját webshopban történik, de az átküldött rendelési információk segítségével a rendszer elhelyezi a különböző megrendelőket a Webshop termék […]

Alábbi leírásunk tartalmazza a leggyakoribb hibaüzeneteket XML Szinkronizációnk használata során.   SyncFeed: Cannot change type of contact (Person to Business)! Az említett probléma azt jelenti, hogy a MiniCRM rendszerben már […]

1 MiniCRM rendszerbe 1 darab Webshop termék használható. A Webshop termékben a megrendelőket tudod kezelni. Minden cég vagy személy megtalálható itt, aki regisztrált vagy rendelést adott le a webáruházadban. Így különböző kampányokat is indíthatsz […]

1 MiniCRM rendszerben 1 darab Webshop termék használható. Mire lesz szükséged a MiniCRM és az egyedi webshopod összekötéséhez? Az XML szinkronizáció használatához legalább Professional előfizetéssel kell rendelkezned! Ahhoz, hogy egyedi fejlesztésű webshopod […]

A Chamaileon 2021. június 1-től nem rendelkezik ingyenes csomaggal! A jelenleg elérhető csomagokkal kapcsolatos további információt a lenti linken találsz. Ennek az integrációnak köszönhetően lehetőséged van egyedileg elkészített Chamaileon sablonokat […]

Tartalom: Hogyan tudom összekötni a MiniCRM-et a Google naptárammal? Hogyan tudom kikapcsolni a Google naptár szinkronizációt? Hogyan tudom összekötni a MiniCRM-et a Google naptárammal? 1. Szükséged lesz egy MiniCRM fiókra […]

A MiniCRM-es űrlapokat akár Facebook oldaladba is beillesztheted.   Ehhez a következőket kell tenned: 1.) Hozz létre a hagyományos módon egy MiniCRM-es űrlapot. 2.) Ha még nincs Facebook alkalmazásod az […]

Hogyha szeretnéd, hogy a Facebook oldaladról az érdeklődők adatai egyből a MiniCRM-be érkezzenek, a következő három lehetőség közül választhatsz: Facebook Lead Ads Connector Ha használsz Facebook hírdetéseket, a Connectorral megoldhatod, […]

A Magic lehetőséget nyújt arra, hogy egy kiválasztott adatlapi mező, vagy kapcsolattartói mező módosításával további mezőket töltess ki automatikusan egy egyedileg elkészített Google táblázat segítségével. A Google táblázatban az Excelhez […]

Lehetőséged van MiniCRM kapcsolataidat szinkronizálni az iPhone-od telefonkönyvével. Ha hívást kapsz egy ügyfeledtől, akinek a telefonszáma bent van a MiniCRM rendszerében, akkor elég csak rákattintani a rendszerben az adatlapjára, hogy […]

Naptár szinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges segítséget ezen a linken találod. 1.) Teendők URL kimásolása profil adatok közül Nyisd meg a profilodat, majd […]

SalesForm az a webes szoftver, amivel automatizálni tudod a rendeléseidet és az online marketinged. A MinCRM és Salesform integrációjának segítségével a bankkártyás fizetés, az automata számlázás, a rendelések automatikus teljesítése, […]

A Gravity Forms egy fizetős űrlapkezelő kiegészítő a WordPress alapú weboldalakhoz. Az alábbi lépések segítségével tudod a MiniCRM alkalmazással összekötni, így a Gravity Forms űrlapokról az érdeklődőid be tudnak kerülni […]

Mit tud a Facebook Lead Ads Connector? Az összekötés elvégzéséhez szükséges a Facebook érdeklődő gyűjtő integráció bekapcsolása az előfizetésedben. A MiniCRM űrlapjai összeköthetőek a Facebook Lead Ads űrlapokkal. A funkció segítségével a […]

Ha van WooCommerce webáruházunk, pár kattintással könnyedén összeköthetjük MiniCRM rendszerünkkel. 1.) Megrendelés és Webshop termék felvétele MiniCRM-ben adminisztrátor felhasználóval kell felvenni egy Megrendelés, majd egy Webshop terméket. Ha egyéb folyamatokhoz használsz más […]

A MiniCRM – Call Log alkalmazás az ügyfelekkel folytatott telefonbeszélgetések hívásinfójáról (név, telefonszám, idő) előzmény-bejegyzést készít a megfelelő adatlapokon. Így könnyen átláthatod, kivel mikor beszéltél. Ez az alkalmazás csak Android […]

Ehhez adminisztrátori jogosultságra és Professional előfizetésre van szükséged! Rengeteg idő megy el adminisztrációval, ami hasznosabban is tölthető. Szeretnénk, hogy minél egyszerűbben, és hatékonyabban lehessen dolgozni a MiniCRM-ben, ezért jött létre […]

Az XML alapú adatszinkronizáció lehetővé teszi, hogy egy MiniCRM-től független rendszerben létrejövő és folyamatosan frissülő ügyfél/felhasználó adatbázis, CRM szempontból fontos részei MiniCRM-ben naprakészen elérhetőek legyenek. Egyedi fejlesztés külső fejlesztő segítségével […]

Amennyiben szeretnéd a megbeszéléseidet vagy magán programjaidat és a MiniCRM-es feladataidat egyben áttekinteni, kapcsold össze MiniCRM-eddel az általad használt naptárat. A naptárad és a MiniCRM szinkronizálásának segítségével láthatod a naptáradban […]

Követelmények Shoprenter Gold vagy Platinum előfizetés  MiniCRM Professional előfizetés A Shoprenter és a MiniCRM összekapcsolása 1.) Megrendelés és Webshop termék felvétele MiniCRM-ben adminisztrátor felhasználóval kell felvenni egy Megrendelés, majd egy Webshop […]

Mit tud a MiniCRM Gmail addon? A MiniCRM Gmail addon-jával, bármilyen gmail-es email címről egyszerűen archiválhatod leveleidet a rendszerbe, és vehetsz fel hozzájuk teendőket, akár okostelefonról  is. Új adatlapot is […]

A MiniCRM-es teendőidet szinkronizálhatod az OS X naptáraddal, így a nyitott és a lezárt teendőid automatikusan megjelennek benne. Naptárszinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges […]

Szinkronizálás beállítása CardDAV alkalmazással Az alábbi lépésekkel beállíthatod, hogy a MiniCRM-ben lévő ügyfeleid megjelenjenek a mobiltelefonod névjegyzékében is. A funkció használatához a Kontaktok szinkronizálása bővítményre lesz szükséged, melyet az Előfizetés […]

Ha számítógéped vagy mobilod címjegyzékében/címtárában, illetve telefonkönyvében szeretnéd látni a MiniCRM-ben lévő kontakt személyek adatait, integráld MiniCRM rendszeredet a telefonod vagy számítógéped adott alkalmazásával. Operációs rendszerek szerint lásd alábbi részletes leírásainkat: […]

A MiniCRM API használatának feltétele Professional, vagy Enterprise MiniCRM platform, illetve a MiniCRM REST APIs + XML szinkronizáció nevű kiegészítő. Abban az esetben, hogyha még nincs bekapcsolva ez a kiegészítő, a rendszereden […]