Kezdő lépések

Bevezetési segédlet vezetőknek

Tartalomjegyzék: Milyen felelősségi körökre van szükség a MiniCRM bevezetéshez? Mi az account manager / tanácsadó szerepe? Mikor kezdjen el dolgozni a csapat a MiniCRM-ben? Bevonhatom a csapatom a rendszer testreszabásába? […]

Hogyan tudok belépni?

Belépés a főoldalról: 1.) Navigálj a MiniCRM belépőoldalára a https://r3.minicrm.hu-ra. 2.) Add meg a rendszerbe regisztrált email címed és jelszavad, majd kattints a Belépés gombra. A MiniCRM Súgó bármelyik oldaláról kiindulva, a […]

“Mai napom” képernyő

Az első felület, amivel a MiniCRM fiókodba belépve találkozol, a “Mai napom” képernyő. A cél az, hogy az adott napod összes elvégzendő feladatát világosan átlásd egy helyen. A képernyő felső […]

Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?

A mezők segítségével minden olyan információt tárolhatsz az Ügyfeleidről, amire csak szükséged van, illetve a cég folyamatának tökéletes működéséhez elengedhetetlen. A mezők használatával tudsz a későbbiekben például szűrőt is létrehozni […]

Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Állítsd be a megfelelő terméket, és add meg az alapinfókat. 2.) Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a termékeidben, amiket később használni […]

Egyedi szűrő készítése

Tartalomjegyzék: Szűrő létrehozása Szűrő találati lista szélsőséges esete Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket? Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni? A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni: Adatlapon tárolt aktuális adatokra Következő […]

Mire jó a naptárszinkronizáció?

Amennyiben szeretnél egy-egy teendőről emlékeztetőt kapni mobilodon vagy számítógépeden, kapcsold össze MiniCRM-eddel az általad használt naptárat. A másik hasznos tulajdonsága, hogy láthatod a naptáradban a lezárt teendőidet, arra az időpontra […]

Hogyan tudok sablont létrehozni?

Korlátozott felhasználóként nem tudsz sablonokat létrehozni. 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a termék nevére majd az ez alatt megjelenő Sablonokra . 2.) Kattints az gombra és válaszd ki a megfelelő […]

Hogyan vehetek fel új felhasználót a rendszerbe?

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Kattints a bal oldalon található menüsávban legörgetve a Beállítások menüpontra. 2.) Kattints az gombra. 3.) A megjelenő ablakban add meg, hogy milyen névvel és email […]

Adatbetöltés

Tartalomjegyzék: Adatbetöltés Excel táblázatból Adatbetöltés másolással Adatbetöltés több kapcsolattartó esetében Adatbetöltés szélsőséges esetei A Betöltés fájlból funkcióval XLS, XLSX, ODS, CSV vagy ZIP formátumban meglévő ügyféladatbázisodat betöltheted a MiniCRM-be. Ehhez adminisztrátori […]