MiniCRM felhasználói alapok

A MiniCRM-es teendőidet egy heti nézetes naptárban is megtekintheted. Így könnyebben áttekintheted, hogy egy-egy nap milyen feladatok várnak rád. Ez a funkció jogosultságtól függetlenül minden felhasználó számára elérhető. Hol találom […]

A MiniCRM-ben a Profilbeállításokban megadhatod a telefonszámodat. Ennek a következő helyzetekben veheted hasznát: Kétlépcsős azonosításnál erre a számra küldheti majd ki a rendszer SMS-ben a biztonsági kódot. Email aláírásaidba, egyéb […]

Ha szeretnél tudni arról, hogy kivel milyen feladatod lesz ma, illetve milyen lejárt teendőid vannak, akkor pipáld be a Napi teendők email-ben mezőt a „Profil” beállításokban, amit a képernyő jobb […]

Ha nem tudsz belépni a MiniCRM-be mert elfelejtetted jelszavad vagy lejárt az első meghívóban kapott aktiváló link, az alábbi lépések segítségével tudsz magadnak új jelszót beállítani. Új jelszó igénylése 1.) […]

A MiniCRM fiókodnál van lehetőséged megváltoztatni a bejelentkezéshez használt jelenlegi jelszavadat.   1.) Kattints a profilképedre majd a Profilra. Az oldal alján kattints a Jelszó váltás gombra. Ez a gomb jogosultságtól függetlenül […]

Belépés a főoldalról: 1.) Navigálj a MiniCRM belépőoldalára a https://r3.minicrm.hu-ra. 2.) Add meg a rendszerbe regisztrált email címed és jelszavad, majd kattints a Belépés gombra. A MiniCRM Súgó bármelyik oldaláról kiindulva, a […]

Tartalom: Mi az a teendő? Hogyan tudok teendőt felvenni és delegálni? Milyen elemei lehetnek egy teendőnek? Cím Érintettek Lista Ismétlődő teendők Kezdődátum Csatolmányok Megemlítés Előzmények Teendő lezárása és visszanyitása 1. […]

Az első felület, amivel a MiniCRM fiókodba belépve találkozol, a “Mai napom” képernyő.  A cél az, hogy az adott napod összes elvégzendő feladatát világosan átlásd egy helyen. A képernyő felső […]

A MiniCRM-be való bejelentkezéshez használt e-mail címedet bármikor megváltoztathatod. Jogosultságtól függetlenül csak a saját email címedet tudod megváltoztani, más felhasználóét nem. E-mail cím csere lépései: 1.) Nyisd meg a Profilodat. […]

Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat. Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy […]

Tartalom: Mik azok a cégek és kapcsolattartók? Hogyan vehetek fel új kapcsolattartót az adatlapra? Adatlapok mozgatása és törlése Cég törlése Kapcsolattartó mozgatása és törlése 1. Mik azok a cégek és […]

Tartalom: Általános Telefonszám és email Értesítések Biztonság Rendszer Jogosultság Naptár szinkronizációk WhatsApp A profilbeállításokat itt találod: Általános Az Általános fülön be tudod állítani a neved, beceneved, a feladó neved, és […]

Tartalom Mit nevezünk a MiniCRM-ben adatlapnak? Adatlapok felépítése Hogyan vehetek fel egy új adatlapot? Előzmények az adatlapon Adatlap másolása, elrejtése, lomtárazása, mozgatása Adatlap másolása Adatlap elrejtése Adatlap lomtárazása, törlése Adatlap […]

Ezen az oldalon látod a munkáddal kapcsolatos legfontosabb adatokat. Kattints a bal alsó sarokban a Profil menüpontra, majd a  gombra, és máris látsz mindent. Riport beállítások Vizsgált időszak: Itt tudod […]

A Jobb felső sarokban lévő keresőmezővel a következő adatokra tudsz keresni: Cégre, kapcsolattartó személyre, adatlap nevére, adatlapi szövegmezőkben lévő szavakra, teendők szövegére és a megjegyzésekre, egyedileg kiküldött emailek tárgyára. Lomtárba […]