Termékek és kiegészítők

A MiniCRM Klasszikus értékesítés terméke egy univerzális, sokrétűen kihasználható értékesítéstámogató felület. Milyen értékesítési folyamatokhoz megfelelő választás a Klasszikus értékesítés termék? ha szeretnéd nyomon követni az értékesítési lépéseket, az igényfelméréstől az […]

A MiniCRM AI Leiratolás funkciójával lehetőséged van a rögzített hívásaid, megbeszéléseid automatikus leiratolására (hangfelvétel alapján a Mesterséges Intelligencia szöveggé alakítja az elhangzottakat), összefoglalására (teljes beszélgetés helyett lényegi tartalom kiemelése szövegesen) […]

A Térképes megjelenítés kiegészítő lehetővé teszi, hogy automatikusan listázd az ügyfeleid címét a MiniCRM-ből, így lerövidítsd az útvonalak előkészítéséhez szükséges időt, amikor terepen dolgozol. Az alapja egy Google Térkép integráció, […]

Fájlsablonok létrehozásával teljesen személyre szabott dokumentumokat állíthatsz ki adminisztráció nélkül PDF vagy DocX formátumban. Az itt bemutatott funkciók (képek beágyazása, aggregátorok használata és docx generálás) csak a Dokumentum generálás kiegészítő […]

A Design email szerkesztő kiegészítő segítségével lehetőséged van figyelemfelkeltő, profi email sablonokat készíteni vagy választani a több mint 1000 előre elkészített design sablon közül. Fontos: A funkció Professional és Enterprise […]

A Résztvevők termék akkor fog neked segíteni, ha bármilyen rendezvényt szervezel, lehet ez edukációs, tanfolyam, koncert, bármilyen más szórakoztató rendezvény vagy előadás, ez a termék minden esetben nagyon fontos része […]

Az Eszközök termék segítségével minden céges készüléket, gépet egy helyen tudsz kezelni. Látni fogod, hogy melyik eszköz éppen kinél van, mikor jár le a garancia, vagy akár mikor esedékes a […]

A HR termék segítségedre lehet a jelenlegi és a jövőbeni kollégákkal kapcsolatos teendők vezetésében egészen a jelentkezéstől, az interjún, és a felvételt követő teendőkön át egészen a kiléptetési folyamatig. Átláthatóan, […]

A MiniCRM Értékesítés Automatizálás termékben lehetőséged van különböző szempontok alapján ügyfeleid között prioritási rendszert kiépíteni. Ez a termékünk abból a szempontból speciális, hogy a státuszfa és a státuszok fixek, nem […]

A MiniCRM Szabadságok termékében lehetőséged van rögzíteni saját és kollégáid szabadnapjait. A termék használatával a rendszer automatikusan a kijelölt helyettesnek delegálja az űrlapról és automatizmusokról érkező teendőket a szabadság ideje […]

Mit tud a MiniCRM – Outlook integráció? Az Outlook integráció segítségével emaileket tudsz archiválni MiniCRM rendszeredbe, valamint teendőket is tudsz létrehozni. Az Outlook integráció beállításához szükséges az előfizetésedben aktiválnod a […]

Ezen integráció segítségével lehetőséged van automatikusan beszinkronizálni a vállalatod részére kiállított számlákat a NAV rendszeréből. Ehhez Adminisztrátori jogosultság szükséges, valamint az előfizetésedben aktiválnod a Tételes bejövő számlák, Beszállítók és a MiniCRM […]

A MiniCRM Teljesítési igazolás termékében van lehetőséged egyedi Teljesítési igazolások létrehozására sablonok alapján és a Teljesítési igazolások egyedi követésére a saját, egyedi folyamatod alapján. Ha nem akarod, hogy a kiadott […]

A MiniCRM Munkalap termékében van lehetőséged egyedi munkalapok létrehozására sablonok alapján és a munkalapok egyedi követésére a saját, egyedi folyamatod alapján. Ha nem akarod, hogy a kiadott munkalapok elkallódjanak, akkor […]

A MiniCRM Ajánlat termékében van lehetőséged egyedi ajánlatok létrehozására sablonok alapján és az ajánlatok egyedi követésére a saját, egyedi folyamatod alapján. Ha nem akarod, hogy a kiadott ajánlatok elkallódjanak, akkor […]

A MiniCRM új Business Intelligence (BI) funkciójával mostantól hozzáférhetsz azokhoz az adatokhoz, amelyeket riportjait egyébként nem tudod közvetlenül elérni a rendszeredből. Így dinamikus jelentéseket készíthetsz magadnak, amelyek lehetővé teszik, hogy […]

Mi a kiegészítő? A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Kiegészítő […]

A Projektmenedzsment termékkel meglévő Futó projektjeidet egyedi, a többi termékben nem elérhető nézetben tudod rendszerezni és követni. A termék használatához a Projektmenedzsment termék megléte szükséges. Ezt az előfizetés oldalon tudod […]

Az egyes termékekben lehetőséged van célokat meghatározni a felhasználóknak, és azon belül kijelölni, hogy egy hét alatt milyen eredményeket kell hozni a résztvevőknek. A célok eléréséről riportot készíthetsz, illetve automatikus […]

Ebben a termékben egyszerűen vezetheted az egyes kollégáknál lévő céges eszközöket, és az azokkal kapcsolatos teendőket. A termék beállításához adminisztrátor jogosultság szükséges! Új termék felvételéhez itt találod a részletes leírásunkat. […]

A MiniCRM-nek ebben a termékében nem ügyfélkezeléshez kapcsolódó, hanem kollégáknak a cégen belüli teendőit fogod tudni vezetni. Itt minden adatlap egy-egy elvégzendő munkafolyamat lesz, felelősnek illetve kapcsolattartónak pedig magát az […]

Ennek a terméknek a segítségével könnyedén kezelheted beérkező számláidat. Ebben a termékben minden adatlap 1 darab számlát jelent. A Termék beállításához Adminisztrátor jogosultság szükséges Új termék felvételéhez itt találod a […]

Amennyiben szeretnéd a MiniCRM ügyfeleidet Outlook Névjegyzékben is látni, az alábbi bővítmény letöltésével és beállításával teheted meg. Követelmények: Microsoft Windows operációs rendszer Microsoft Outlook asztali program CalDAV Synchronizer bővítmény (lásd […]

A Megrendelés termék nem személyeket, hanem rendeléseket tartalmaz. A rendelés kezelése a saját webshopban történik, de az átküldött rendelési információk segítségével a rendszer elhelyezi a különböző megrendelőket a Webshop termék […]

1 MiniCRM rendszerbe 1 darab Webshop termék használható. A Webshop termékben a megrendelőket tudod kezelni. Minden cég vagy személy megtalálható itt, aki regisztrált vagy rendelést adott le a webáruházadban. Így különböző kampányokat is indíthatsz […]

Naptár szinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges segítséget ezen a linken találod. Naptár szinkronizálás Android-on: Android-on a MiniCRM-edben lévő teendőid és naptárad szinkronizálásához a CalDAV-Sync alkalmazást […]

A MiniCRM Szállítólevél termékében van lehetőséged egyedi szállítólevelek létrehozására sablonok alapján és a szállítólevelek egyedi követésére a saját, egyedi folyamatod alapján. Ha nem akarod, hogy a kiadott szállítólevelek elkallódjanak, akkor […]

Azt a célt szolgálja a MiniCRM rendszerén belül, hogy egy-egy munkatársunk teljes napi munkáját láthatóvá tegye a rendszerben. Itt a listában láthatóak a saját, vagy munkatársaink kommentjei, elvégzett teendői és […]

Ha vannak olyan számlák, melyeket havi rendszerességgel ugyanannak a vevőnek állítasz ki, ugyanazokkal a tételekkel, végösszeggel, egyedi teljesítési dátummal és fizetési határidővel akkor beállíthatod ismétlődő számlaként, így az havonta automatikusan […]

1.) Menj a Profilodba! (A bal oldalon található menüsávban legörgetve lehet ezt megtalálni.)   2.) Görgess lejjebb majd Bal oldalon kattints a  gombra a Google naptár szinkronizálás rész alatt.   3.) […]

Korlátozott jogosultságú felhasználók számára a Kanban táblák nem elérhetők! A kanban nézetben áttekintést kaphatsz adatlapjaidról és post-it szerűen mozgathatod őket végig a munkafolyamaton, vizuálisan is leképezve azt. Az adatlapokat a […]

A Magic lehetőséget nyújt arra, hogy egy kiválasztott adatlapi mező, vagy kapcsolattartói mező módosításával további mezőket töltess ki automatikusan egy egyedileg elkészített Google táblázat segítségével. A Google táblázatban az Excelhez […]

A funkció használtalával elkerülhető, hogy ugyanazok a cégek vagy szermélyek többször is rögzítve legyenek a rendszerben, ezzel segítve az átláthatóságot. A duplikáció összevonás csak Kapcsolattartókat és Cégeket von össze, adatlapokat nem. Ha […]

Lehetőséged van MiniCRM kapcsolataidat szinkronizálni az iPhone-od telefonkönyvével. Ha hívást kapsz egy Ügyfeledtől, akinek a telefonszáma bent van a MiniCRM rendszerében, akkor elég csak rákattintani a rendszerben az adatlapjára, hogy […]

Naptár szinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához szükséges segítséget ezen a linken találod. 1.) Teendők URL kimásolása profil adatok közül Nyisd meg a profilodat, majd […]

Mi a kiegészítő? A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Fontos: […]

Mi a kiegészítő? A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Kiegészítő […]

Mi a kiegészítő? A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Fontos: […]

Mi az kiegészítő? A kiegészítő a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkció. A kiegészítő lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást. Kiegészítő […]

Mit tud a Facebook Lead Ads Connector? Az összekötés elvégzéséhez szükséges a Facebook érdeklődő gyűjtő integráció bekapcsolása az előfizetésedben. A MiniCRM űrlapjai összeköthetőek a Facebook Lead Ads űrlapokkal. A funkció segítségével a […]

A MiniCRM számlázó terméke a többi termékhez hasonlóan adatlapokat kezel. Emellett egy hivatalos számlázó program is a rendszeren belül. Papír és elektronikus számlát egyaránt ki tudsz állítani ebből a termékből. Minden számlának […]

Ez a termék a bejövő megkeresések kezelésére lett felkészítve. Emailben történő bejelentések Az ilyen bejelentések fogadásához és feldolgozásához az Ügyfélszolgálat terméken belül Bejövő email feldolgozóra lesz szükséged, amely email címére […]

Szegmens szűrő segítségével termékeken átívelő feltételeket tudsz készíteni. Fel tudsz venni egy korábban elkészített szűrőt feltételként még akkor is, ha a korábbi szűrő egy másik termékben készült. Az így készített szegmens szűrő tehát […]

Amennyiben szeretnél egy-egy teendőről emlékeztetőt kapni mobilodon vagy számítógépeden, kapcsold össze MiniCRM-eddel az általad használt naptárat. A másik hasznos tulajdonsága, hogy láthatod a naptáradban a lezárt teendőidet, arra az időpontra […]

Mit tud a MiniCRM Gmail addon? A MiniCRM Gmail addon-jával, bármilyen gmail-es email címről egyszerűen archiválhatod leveleidet a rendszerbe, és vehetsz fel hozzájuk teendőket, akár okostelefonról  is. Új adatlapot is […]

A MiniCRM-es teendőidet szinkronizálhatod az OS X naptáraddal, így a nyitott és a lezárt teendőid automatikusan megjelennek benne. Naptár szinkronizáció esetén javasoljuk a Google naptár használatát. A Google naptár szinkronizálásához […]

Szinkronizálás beállítása CardDAV alkalmazással Az alábbi lépésekkel beállíthatod, hogy a MiniCRM-ben lévő ügyfeleid megjelenjenek a mobiltelefonod névjegyzékében is. A funkció használatához a Kontaktok szinkronizálása bővítményre lesz szükséged, melyet az Előfizetés […]

Ha számítógéped vagy mobilod címjegyzékében/címtárában, illetve telefonkönyvében szeretnéd látni a MiniCRM-ben lévő kontakt személyek adatait, integráld MiniCRM rendszeredet a telefonod vagy számítógéped adott alkalmazásával. Operációs rendszerek szerint lásd alábbi részletes leírásainkat: […]