Chamaileon integráció

Ennek az integrációnak köszönhetően lehetőséged van egyedileg elkészített Chamaileon sablonokat is használni a MiniCRM-ben. A szinkronizált Chamaileon-os email sablonok a MiniCRM-ben a megszokott módon megtalálhatók és kiküldhetők az ügyfelek számára. (az egyes használatbeli különbségeket lásd lejjebb a leírásban).

A Chamaileon egy weboldal, ahol személyre szabott design email sablonokat készíthetsz a marketing kampányaidhoz, vagy bármilyen tömeges levélkiküldéshez. Az integrációnak köszönhetően az innen szinkronizált sablonok a MiniCRM-ből kiküldve minden címzettnél egységesen fognak megjelenni (ellentétben a más helyeken megszerkesztett és utólag MiniCRM sablonszerkesztőjébe bemásolt tartalmakkal, amik a címzettnél ‘szétesnek’).

Mire lesz szükséged?

• Chamaileon fiók – Itt regisztrálhatsz
• MiniCRM API kulcs Chamaileon-hoz – lásd a következő lépéseket

Chamaileon API kulcs generálása

1.) A MiniCRM Rendszerbeállításaiban kattints a Chamaileon API kulcs készítése gombra.

2.) Másold ki a kulcsot, majd kattints az OK-ra.

Ez az API kulcs csak egyszer jelenik meg, ezen az ablakon, utána nem kerül sehol sem tárolásra. Ha nem sikerül kimásolni, utána már csak egy újat tudsz generálni.

Integráció beállítása

1.) A Chamaileonban válaszd ki az integrációk közül a MiniCRM-et.

2.) Adj meg egy tetszőleges nevet, illeszd be az API kulcsot, majd mentsd el.

Chamaileon sablon szinkronizálása

1.) Ha még nincs sablonod a Chamaileonban, hozz létre egyet

2.) A sablon végén írd át a leiratkozó linket.

A következő szöveget illeszd be az Unsubscribe helyére:

Ezt az emailt „{%Sender.Name%}” a(z) {%Recipient.Email%} email címre küldte. Végleges leiratkozáshoz vagy kéretlen reklám (SPAM) bejelentéshez kattintson az alábbi linkre: {%Other.UnsubscribeUrl%}

3.) Szerkeszd meg a sablont kedvedre, majd lépj vissza a Workspace-re.

Itt is a megszokott módon használhatod a MiniCRM sablonszerkesztőjéből kimásolt változókat.

A Chamaileonban minden már szinkronizált sablon frissítése (ha utólag módosítottál rajta) eggyel csökkenti a felhasználható exportjaid számát.

4.) Kattints a következőre: Sync to…

5.) Válaszd ki az integrációt, add meg a sablon tárgyát és mappáját, majd kattints a SYNC NOW gombra.

6.) A szinkronizált sablon bekerül a MiniCRM-be.

Az email sablont ugyanúgy használhatod egyedi, egyszeri tömeges, illetve automatikus levelek kiküldésére, mint bármelyik más MiniCRM-es sablont.

Fontos tudnivalók az integráció működéséről:

• A Chamaileon sablonokat csak a Chamaileonban tudod módosítani, a MiniCRM-ben már nem.
• A Chamaileonban véges számú exporttal rendelkezel. Minden egyes sablon szinkronizáció, vagy újraszinkronizálás (update) ezek közül használ fel egyet-egyet.
• Azokat a sablonokat, amiket aktív automatizmusban használsz kiküldésre, nem tudod updatelni. Ehhez az újraszinkronizálás idejére le kell kapcsolnod az automatizmust.

MiniCRM változók használata a Chamaileon sablonokban

A Chamaileonban elkészített sablonokban is használhatsz MiniCRM-es változókat, így egyedivé tudod tenni a leveleidet.

1.) A menüben válaszd ki a Merge Tags lehetőséget.

2.) Kattints az Add Group-ra.

3.) Válaszd ki a MiniCRM-et a listából.

4.) A kis nyílnál szerkesztheted a változókat.

Itt már hozzá van adva néhány alapértelmezett változó. Amennyiben szeretnél további változót hozzáadni, amelyet gyakran használsz, az 5. pont segít majd ebben.

Ha szeretnéd, a Label mezőkben átírhatod a változók neveit, akár magyaríthatod is őket. Ez csak a Chamaileon felületén fog számodra megjelenni a későbbiekben.

5.) Adj hozzá egyedi változókat az ADD TAG gombbal.

Label mezőben nevezd el a változót (csak a Chamaileon szerkesztőjében fog megjelenni), és a Replacer mezőbe illeszd be a MiniCRM-es változót (a MiniCRM sablonszerkesztőjéből tudod átmásolni).

6.) A sablonodban a szöveg szerkesztésénél kattints a Merge tags gombra.

Itt tudod kiválasztani a kívánt MiniCRM változót a listából.

MiniCRM sablonok átvitele Chamaileonba

Ha a MiniCRM-ben valamelyik design sablonod nem megfelelően jelenik meg, de már ott összeállítottad egyszer és nem szeretnéd elölről kezdeni, lehetőség van arra, hogy átköltöztesd a Chamaileonba.

Hogy miért vinnél át egy sablont MiniCRM-ből Chamaileonba, hogy onnan utána visszaszinkronizáld a MiniCRM-be? Azért, mert így a szinkronizáció után többet nem fog szétesni, vagy eltérően megjelenni a MiniCRM-ben.

1.) Másold ki a MiniCRM sablonod HTML-kódját.

2.) A Chamaileonban egy új email sablonba importáld be a HTML kódot.

3.)Illeszd be a HTML-kódot,  majd  kattints  az  Import gombra.

4.) Az ellenőrzés után kattints a Next gombra.

A sablonok 80-90%-át a Chamaileon jó minőségben képes beimportálni. Előfordulhat, hogy import után némi módosítást kell végezni a megjelenésben. A maradék 10-20% tekintetében lásd a következő pontot.

5.) Hibaüzenet esetén:

Ha az importálás sikertelen, vagy nem hozza a kívánt eredményt, a következő két lehetőséged van:

• Készítsd el a sablont 0-ról indulva magában a Chamaileonban.
• Ha felveszed a kapcsolatot a Chamaileon csapatával, ők egy egyszeri díj ellenében elkészítik neked a sablont az igényeidnek megfelelően.