Címkék a MiniCRM-ben

A levelező rendszerekből ismert címkéket a MiniCRM rendszeredben is alkalmazhatod. Ennek köszönhetően könnyen jellemezheted és csoportosíthatod ügyfeleidet.

Ezekre a címkékre később lehetőséged van szűrni akár céghez, akár kapcsolattartó személyhez van az adatlapon megadva címke.

Mivel a címkék a cégek vagy a kapcsolattartók alatt, szembetűnő helyen láthatók, érdemes a legfontosabb információkat feltüntetni. Címkék lehetnek például a következők: tegezős, magázós, jófej, konzervatív, laza, komoly, megfontolt, korrekt stb…

1. Keresd meg a cég vagy kapcsolattartó adatlapját és jobb oldalon vidd az egeret a neve fölé. A felbukkanó 3 ikon közül válaszd a címkét.

 

2. Ha rákattintasz, megjelenik egy szövegmező, amibe be tudod írni a címke tartalmát.

3. Ha egy címkét már használtál korábban, a rendszer felajánlja azt, miután elkezdesz gépelni.

Címkék szűrése

A címkéket az alábbi képen látható mezők segítségével tudod szűrni. A Címke: Személy mező a kapcsolattartókhoz tartozó címkéket, a Címke: Címke mező a cégekhez kapcsolódó címkéket szűri.

Van lehetőség a korábban használt címkéidet tömegesen betölteni adatbetöltés során, erről ide kattintva találsz tájékoztatót. XML szinkronizáció segítségével is tölthetsz címkéket a rendszerbe, erről pedig ide kattintva találsz bővebb információt.