Értékesítési előrejelzés riport
A riportok normál és korlátozott jogosultsággal nem elérhetők!
Az értékesítési előrejelzés megmutatja, hogy hozzávetőlegesen mekkora bevételre számíthatsz a még lezáratlan értékesítési folyamataidnál. Az előrejelzés alapja az „Érték” és „Lezárás dátuma” adatlapi mezők.
A riport használatához mindenképpen szerepelnie kell az adatlapon a következő két mezőnek: „Érték” és „Lezárás dátuma”. Ezek hiányában a riport a következő üzenetet jeleníti meg: „Nincs elegendő adat a grafikon elkészítéséhez”. Ilyenkor fel kell venned a szükséges két mezőt az adatlapra.
A számítás módjáról bővebben a riport neve melletti kis kérdőjelre kattintva tájékozódhatsz.
Riport szűrők
Adatlap rögzítés dátuma: Melyik időszakban rögzített adatlapok jelenjenek meg a riportban?
Felhasználók és csoportok: Egy adott kolléga, vagy csoport adatlapjaira szűrhetsz. Ki a jelenlegi felelőse az adatlapoknak?
Nézet: Az adatlapok számát heti, havi, illetve éves csoportokban láthatod a diagramon, illetve a táblázatban.
Felhasználók és csoportok: Egy adott kolléga, vagy csoport adatlapjaira szűrhetsz. Ki a jelenlegi felelőse az adatlapoknak?
Nézet: Az adatlapok számát heti, havi, illetve éves csoportokban láthatod a diagramon, illetve a táblázatban.
A kimutatás oszlopai
„Realizált” árbevétel: A Lezárt nyert adatlapokon szereplő Érték mezők.
Folyamatban lévő érték: Az Érték mezők azoknál az adatlapoknál, amiknél az értékesítés még folyamatban van, vagy még tart a feltérképezés.
Várható érték: Ez az oszlop mutatja, hogy Értékesítés folyamatban, illetve Feltérképezés értékesítési státuszban lévő adatlapoknál mennyi bevételre számíthatsz majd a lezáráskor.
Folyamatban lévő érték: Az Érték mezők azoknál az adatlapoknál, amiknél az értékesítés még folyamatban van, vagy még tart a feltérképezés.
Várható érték: Ez az oszlop mutatja, hogy Értékesítés folyamatban, illetve Feltérképezés értékesítési státuszban lévő adatlapoknál mennyi bevételre számíthatsz majd a lezáráskor.