Google Naptár szinkronizálás
Tartalom:
- Hogyan tudom összekötni a MiniCRM-et a Google naptárammal?
- Hogyan tudom kikapcsolni a Google naptár szinkronizációt?
Hogyan tudom összekötni a MiniCRM-et a Google naptárammal?
1. Szükséged lesz egy MiniCRM fiókra és egy Goolge naptárra. Az összekötésükhöz menj a profilbeállításokba. Itt válaszd a Google naptár szinkronizálás opciót és kattints a Hozzáférés engedélyezése gombra.
2. Válaszd ki az email címet, amihez a használni kívánt Google naptár kapcsolódik, vagy adj hozzá új email címet. Ha esetleg ki vagy jelentkezve, be kell jelentkezned a jelszavad megadásával.
3. Engedélyezd a hozzáférést a MiniCRM számára.
El is készültél. Lekapcsolni, vagy időpontfoglalóhoz adni is ezen a felületen fogod tudni a Google naptáradat.
Így néz ki az összekapcsolt Google naptár a MiniCRM-es feladataiddal kiegészülve.
Mit is látsz a fenti fotón?
- kaptál a MiniCRM-től 2 új naptárat, az egyik a nyitott (sötétkék), a másik a lezárt teendőket (türkiz zöld) tartalmazza
- narancssárgán látod azt a naptárat, amit ebben a példában a privát eseményeimhez használok
- lehetne egy negyedik színnel jelölni az olyan munkához kapcsolódó feladatokat, amiket nem a MiniCRM-ben vezetsz
Tipp: Bármelyik naptárat elrejtheted a mellette található pipára kattintva. Így a szinkronizáció megmarad, de te az adott naptárat nem fogod látni. Ez egy hasznos funkció, ha például a lezárt feladataidat nem szeretnéd állandóan látni.
Milyen információkat ad át a szinkronizáció?
- az adatlap neve lesz az esemény neve
- a teendőben jelölt határidő lesz az esemény kezdete (ha dátumot adsz meg, de időpontot nem, akkor kerülnek a felső sávba az események)
- a teendő szövege
- ha beállítottál a teendőben emlékeztetőt, az itt nyer létjogosultságot: a Google naptár beállításaid szerint emlékeztetni fog a Google az eseményedre az emlékeztetőben beállított időpontban
- végül a forrás megtekintése opcióra kattintva bedob téged a Google a MiniCRM-be, méghozzá pontosan ahhoz a teendőhöz, amire kattintottál
Tipp: Ha a Google naptárban átrendezed, elhúzod az eseményt, az a MiniCRM-ben is átütemezésre kerül. Így nagyon egyszerűen tudod szervezni a teendőidet mind a MiniCRM-ben, mind a magánéletben.
Jó tudni:
- A teendők automatikusan érkeznek a naptáradba, amíg meg nem szünteted a szinkronizációt.
- Ha bekapcsoltad a Google Naptár szinkronizációt, Google fiókod MiniCRM-be való bejelentkezéshez is használhatod.
- Fontos tudni, hogy 1 Google fiók csak 1 MiniCRM felhasználóhoz lehet rendelve.
- A szinkronizáció bekapcsolásakor minden aktív termék, minden nem törölt adatlapjához tartozó, határidő szerint rendezve maximum 500 db nyitott teendője bekerül ebbe a naptárba. A 30 napnál régebbi teendőket nem szinkronizálja a MiniCRM, ezeket elavultnak tekinti a rendszer.
Sikeres szinkronizáció után
- A MiniCRM-ben lévő nyitott teendő módosítása azonnal megjelenik Google naptáradban.
- A MiniCRM-ben lévő lezárt teendők is megjelennek egy másik beépülő naptárban.
- A MiniCRM-ben lévő teendő lezárásakor az esemény átkerül a Lezárt teendős naptárba.
- A lezárt teendőket 2 hónapra visszamenőleg látod a naptáradban.
- A MiniCRM-be felvett új nyitott teendő azonnal kikerül Google naptáradba, a maximális limit 3000 db Google esemény.
- A Google naptáradban lévő esemény módosításakor azonnal módosul a MiniCRM-ben lévő teendőd.
- A Google naptáradba felvett új esemény NEM kerül be a MiniCRM-be a teendők közé, mert azt nem tudni, kihez vedd fel (melyik termékbe, melyik adatlaphoz).
Hogyan tudom kikapcsolni a Google naptár szinkronizációt?
1. A profilbeállításokban a Naptár szinkronizációk fülön kattints a szinkronizáció szétkapcsolására
2. Vond vissza a MiniCRM hozzáférését a Google oldalán ide kattintva.
