Hogyan lehet céget vagy kapcsolattartót törölni?
A MiniCRM-ben tudsz törölni adatlapokat, cégadatlapokat, illetve személyadatlapokat is. Az adatlapok lomtárazásáról itt olvashatsz részletesen.
Cégeket és személyeket véglegesen tudsz törölni az alábbi leírás alapján.
A következő lépésekhez adminisztrátor jogosultság szükséges!
Cég törlése
Ahhoz, hogy egy céget véglegesen tudj törölni, kell lennie hozzá kapcsolódó személynek illetve adatlapnak (akár fiktív adatokkal is létrehozhatod ezeket csak a törlés elvégzéséhez). Ezt az adatlapot kell először lomtáraznod, majd véglegesen törölnöd.
Amennyiben a cégnek van Számlázó vagy Megrendelés termékben adatlapja, ezeket csak lomtárba lehet helyezni és a cég nem törölhető véglegesen. Ilyen esetben a cégadatlapon lévő mezőket írhatod át (XXXX vagy —–).
Az adatlap végleges törlésénél válaszd a harmadik lehetőséget.
Ezzel a céghez tartozó összes kapcsolatot és adatlapot véglegesen törlöd! A műveletet nem lehet visszavonni!
Kapcsolatok törlése
Ahhoz, hogy egy kapcsolatot törölni tudj, nem lehet olyan adatlap, ahol ő elsődleges kapcsolattartóként van megjelölve.
1.) Nyisd meg a személy adatlapon a kapcsolódó adatlapokat
2.) Jelölj ki másik személyt elsődleges kapcsolattartónak
Kattint a személy neve mellett megjelenő kis zöld pipára.
3.) Töröld véglegesen a kapcsolatot
A személyadatlapon akkor fog az ehhez szükséges három pont megjelenni, ha már nincs több kapcsolódó adatlap.
Ezzel a kapcsolatot véglegesen törlöd! A műveletet nem lehet visszavonni!
