Előre elkészített sablonok, szűrők, automatizmusok, űrlapok a saját MiniCRM rendszeredben

A kiterjesztések aktiválásához adminisztrátori jogosultságra van szükséged!

Mi az a kiterjesztés?

Lehetőséged van előre elkészített kiterjesztések telepítésére a MiniCRM rendszeredbe. Ezek a kiterjesztések folyamatosan bővülő problémalistára nyújtanak megoldásokat. A kiterjesztések jellemzően előre elkészített mezőket, sablonokat, szűrőket, űrlapokat és automatizmusokat tartalmazhatnak.

Kinek hasznosak a kiterjesztések?

  • ha még nincs kellő tapasztalatod és tudásod egy automatizmus összeállításához, a legnépszerűbb automatizmusok mintáját előkészítettük kiterjesztésekben, amit bekapcsolás után már lényegesen egyszerűbb szerkeszteni, mint a nulláról létrehozni
  • a sablonok között marketingeseink és tapasztalt senior tanácsadóink legjobb technikai és tartalmi mintáit találod, ami más MiniCRM ügyfeleknek is bevált
  • ha nem szeretnél órákat tölteni egy folyamat elkészítésével, egy kiterjesztés bekapcsolásával rengeteg időt spórolhatsz

Tehát ha kezdő vagy, időhiánnyal küzdesz, és a legjobban bevált folyamatokat szeretnéd, nézd át és használd a kiterjesztéseket!

Hol találom és hogyan kapcsolhatom be a kiterjesztéseket?

A kiterjesztések listáját normál és menedzser felhasználói jogosultsággal is átnézheted, de bekapcsolni csak adminisztrátor fogja tudni.

Minden termékhez olyan kiterjesztések tartoznak, amelyek az adott termékre jellemző üzleti folyamatot támogatják. Így elképzelhető, hogy nem fogod megtalálni egy megszokott kiterjesztésed minden termékben.

Kiterjesztések

Első lépésben érdemes elolvasni a kiterjesztés leírását, és a Bővebben gombra kattintva megtekinteni a kiterjesztéshez tartozó elemeket:

Kiterjesztés elemei

A fenti kiterjesztés bekapcsolásával mezőket, szűrőket, sablonokat, automatizmus és űrlapokat is kapsz, de olyan kiterjesztés is van, ami például csak sablonokat tölt be. Ha bekapcsolod az adott kiterjesztést, azzal gyakorlatilag bemásolod a kiterjesztésben szereplő elemeket a rendszeredbe, mintha te hoztad volna létre őket. Tehát ha a fenti kiterjesztés bekapcsolása után megnézed az adott termék sablonjait, látni fogod, hogy 5 új sablon került a rendszeredbe. Ami igazán hasznos az az, hogy a különböző elemek közötti összefüggések is létrejönnek, így ha automatizmust tartalmazó kiterjesztést kapcsolsz be, az automatizmushoz hozzá lesz kapcsolva a szükséges szűrő, sablon, űrlap, és mező is (nem kell mindig mindegyik).

1.) Szimpatikus kiterjesztés megkeresése és aktiválása

Miután megtaláltad a számodra szimpatikus kiterjesztést, kattints a kiterjesztés sarkában található csúszkára (vagy kérd meg a rendszer adminisztrátorát) a bekapcsoláshoz.

Kiterjesztés aktiválása

2.) Aktiválás megerősítése

Egy figyelmeztető üzenet fog megjelenni, amely jelzi feléd, hogy az aktiválással a kiterjesztésben szereplő elemek a rendszeredben létrejönnek, illetve amennyiben automatizmust tartalmaz, az aktiválódik.

Kiterjesztés aktiválásakor az esetleges automatizmus(ok) csak új adatlapra lesznek érvényesek

Kiterjesztés aktiválása

Ha a kiterjesztés leírásában található elemeknél (például az űrlapok vagy sablonok menüpontban) a @kitt -re keresel, akkor megnézhetsz minden olyan elemet, amit Kiterjesztés adott hozzá.

Fontos tudnivalók:

  1. Aktív automatizmust tartalmazó kiterjesztés esetén első lépésben keresd meg az automatizmust és kapcsold le, hogy legyen időd átnézni és szerkeszteni a folyamatot mielőtt ügyfélnek kimegy. Aktiválás után kb. 15 perced van, mielőtt a MiniCRM megkísérli lefuttatni az automatizmust, így bőven van időd lekapcsolni.
  2. A legtöbb elem elnevezésében ott a [MÁSOLD] felirat. Főleg sablonoknál és szűrőknél fontos, hogy ne a kiterjesztéssel megkapott példányt használd, hanem ezt egyfajta piszkozatként kezeld, és egy friss másolatot szerkessz át. Ez azért fontos, mert egy kiterjesztést egy alkalommal tudsz bekapcsolni, és nem tudod újra betölteni az eredeti példányt. Így ha valamit elrontottál, vagy ismét kiinduló alapnak használnád az eredeti sablont, csak akkor lesz erre lehetőséged, ha a mintapéldányt érintetlenül megtartottad.
  3. A fentiekből következik, hogy egy kiterjesztést egyszer tudsz bekapcsolni, és nem működik a ki-bekapcsolás a tartalmak újratöltéséhez.

Kiterjesztés lekapcsolása

Az aktiválásra használt csúszkával tudod lekapcsolni a kiterjesztést.

Lekapcsoláskor a rendszerből nem fogjuk eltávolítani a kiterjesztés aktiválásakor létrehozott elemeket! Lekapcsoláskor csak az adott kiterjesztéshez tartozó aktív automatizmusok fognak lekapcsolásra kerülni.

Kiterjesztés aktiválása