Kötelező vagy opcionális feltételt használjak?

A MiniCRM szűrőiben használhatsz kötelező és opcionális feltételeket is. Az alábbi leírásból megtudhatod, mire jó az egyik, és mire a másik.

Kötelező feltétel – ÉS kapcsolat

Azok az adatlapok kerülnek be a szűrő találatai közé, amelyek minden kötelező feltételnek megfelelnek.

Példa:

• Melyek azok az adatlapok a termékben, ahol van Cégvezető beosztású kapcsolattartó rögzítve, és nincs következő teendő rögzítve:
  • Adatlap: Következő teendő = Nincs kitöltve
  • Személy: Beosztás = Megegyezik „Cégvezető”

Opcionális feltétel – VAGY kapcsolat

Azok az adatlapok kerülnek be a szűrő találatai közé, amelyek az opcionális feltételek közül bármelyiknek megfelelnek.

Példák:

• Melyek azok az adatlapok a termékben, amelyeknek Géza a felelőse, vagy Gézáé a következő teendő, vagy Géza végezte az utolsó módosítást:
  • Adatlap: Felelős = Megegyezik „Géza”
  • Adatlap: Következő teendő felelőse = Megegyezik „Géza”
  • Adatlap: Módosító neve = Megegyezik „Géza”
• Melyek azok az adatlapok a termékben, amelyeknél vagy a cégnél, vagy valamelyik kapcsolattartónál nincs kitöltve email cím:
  • Cég: Email = Nincs kitöltve
  • Személy: Email = Nincs kitöltve

Egyszerre a kettő

Ha az opcionális feltételeket kötelezők mellett használod, szűkítheted velük a találati listát.

Példák:

• Melyek azok az adatlapok, amelyeknél a Cégnek van telefonszáma vagy van email címe, és az Értékesítési státuszuk Lezárt vesztett:
• Kötelező feltétel:
  • • Adatlap: Értékesítés státusza = Megegyezik „Lezárt vesztett”
  • Opcionális feltételek:
    • Cég: Telefon = Ki van töltve
    • Cég: Email = Ki van töltve
• Melyek azok az adatlapok, ahol az elsődleges kapcsolattartónak nem Gmail-es és nem Yahoo-s az email címe:
• Kötelező feltételek:
  • • Személy: Elsődleges kapcsolattartó = Bepipálva
    • Személy: Email = Nem tartalmazza „yahoo.com”
  • Opcionális feltétel:
    • Személy: Email = Nem tartalmazza „gmail.com”