Termék testreszabása
Itt állíthatod be azokat a termékekre vonatkozó beállításokat, mint például a központi feladó, és központi SMS szám, vagy a teendők típusai.
Hol találod a termékszerkesztőt?
1. A szerkeszteni kívánt termékre kattintva, az almenü alatt található Továbbiak lenyitásával eléred a teljes almenüt. Itt a Termék beállítások opciót válaszd.
Általános
- Itt adhatod meg a Termék nevét
- Az Elem, egyes szám és Elemek, többes szám mezőkben beállíthatod az adatlapok nevét (pl. Érdeklődő, Megrendelés, Hibajegy, stb.)
- Megadhatod, hogy a termék hányadik helyen szerepeljen a bal oldali menüsávban, valamint ikont adhatsz meg
- És kiválaszthatod, hogy lehessen-e felvenni adatlapot kézzel a rendszerbe (csak akkor pipáld be, ha integráció által jönnek az adatok vagy már nem szeretnéd aktívan használni a terméket)
Termék típusa
Ha Értékesítés-re állítod, a termék riportjait együtt láthatod más értékesítés típusú termékekével.
Adatlapok alapértelmezett státusza
Ez a beállítás elsősorban akkor fontos, ha nem kézzel vesztek fel adatlapot, hanem például űrlap segítségével. Azt a státuszt válaszd, ami a legtöbb esetben megspórol egy kattintást.
Adatlap létrehozó űrlap
A termék listázó képernyőn található +Új adatlap gomb mögé egyedileg elkészített adatlap létrehozó űrlapot tehetünk a Belső űrlapok kiegészítő segítségével. Az Űrlapok menüpontban az +Új űrlap gomb melletti nyílra kattintva kiválaszthatjuk az Új adatlap létrehozó űrlap opciót. Az így elkészített űrlapok a termék beállításainál az Általános fül aljára görgetve megadhatóak alapértelmezett adatlap létrehozó űrlapnak. Alternatív megoldásként a beállítások felületén is van lehetőségünk az adatlap létrehozó űrlap szerkesztését megindítani a legördülő menüben látható +Új adatlap létrehozó űrlap opció kiválasztásával.
A Belső űrlapok kiegészítőről ide kattintva tudhatsz meg többet.
Teendő típusok testreszabása
Állítsd be a teendő típusokat, ezzel tudod szabályozni, milyen feladatokat kell a folyamatban elvégezni. Előre meghatározhatod, milyen időtartammal, és figyelmeztetéssel kerüljenek majd a naptárba, illetve színt is megadhatsz nekik.
- Emailek központi feladója: Tömeges kiküldéseknél, űrlapnál és egyedi email küldésnél tudod ezt használni. Ha azt szeretnéd, hogy a termékből csak erről a feladóról küldjenek ki emaileket, akkor pipáld be a Feladó email címe alatt lévő mezőt. Ha van egyedi aláírásod, pipáld be és a szerkesztőben add meg, mit szeretnél használni.
- Email megnyitási statisztikák: Ha ezt a lehetőséget bekapcsolod, a termékben lévő adatlapokon megjelenik, hogy milyen típusú mobil eszközökről mikor nyitották meg kiküldött emaileket. Érdemes bekapcsolni!
- Egyedi feladó: Ezek közül tudsz választani az email sablonok szerkesztésekor. Ha nem választasz senkit, akkor a fent beállított központi feladót fogjuk használni.
SMS
Központi mobilszám
Ha szeretnél SMS-t küldeni a termékből, akkor írd be a számot és aktiváld.
Sorszámszerkesztő
Lehetőséged van a termékben beállítani egy általad kiválasztott sorszámozási módot amelynek segítségével a termékben az adatlap létrehozásakor ellátja a rendszer automatikusan egy sorszámmal.
Ehhez szükséges beállítanod néhány adatot ami szerint szeretnéd, hogy sorszámozást végezze a rendszer.
- Előtag: Itt meghatározhatod, hogy mivel kezdődjön a sorszáma az adatlapnak (ez lehet évszám, szöveg stb), illetve ha szeretnéd elválasztani a sorszám további részétől azt is itt határozhatod meg, hogy milyen módon szeretnéd azt megtenni (pl. “/”, “-” stb.).
- Minimum karakterszám: Ezzel határozhatod meg, hogy a sorszámod második fele minimum hány karaktert tartalmazzon (pl. 4-5).
- Kezdő sorszám: Ezt beállítva határozhatod meg, hogy hányas számtól kezdődjön a sorszámozás.
- Utótag: Ezzel meghatározhatod, hogy a sorszám mivel végződjön hasonlóan mint az előtag ide is megadhatsz számot,szöveget vagy szimbólumot.
Ha a fentieket beállítottad a módosításról az Előnézet alatt láthatod hogyan fog kinézni a sorszámod az adatlapokon.
A beállítások elvégzése után minden új adatlapon megjelenik egy Sorszám nevű mező amely minden új adatlap létrehozásakor fog generálni egy sorszámot az adatlapon. Ezt a sorszám mezőt lehetőséged van szerkeszteni, illetve az adatlapon a megjelenítési helyét állítani a terméken belül a mezők testreszabásának felületén. Amennyiben le akarod kapcsolni a sorszámozást, azt megteheted ugyanezen a felületen a Lekapcsolás gombra kattintva.
Hozzáférések
Itt is ellenőrizheted, hogy melyik kollégád fér hozzá az adott termékhez, és tudod menedzselni is a hozzáféréseket.