Mire jó az adatlap?

Röviden, minden olyan folyamatnak, amit MiniCRM-ben kezelsz, egy-egy leképezése az adatlap.

Az alábbi képen az Értékesítés terméken belül található adatlapok láthatóak.

• Ha értékesítésre használod a MiniCRM-et, akkor az adatlap egy értékesítési lehetőség lesz, amit egy érdeklődővel viszel végig.
• Ha számlázásra is használod, akkor egy-egy adatlap egy-egy számla lesz.
• Ha van ügyfélszolgálatod, akkor egy bejelentés lesz egy adatlap.
• Innentől a státuszok testreszabásával készítheted el egyéni folyamataidat.

Egy érdeklődőnek/vásárlónak több adatlapja is lehet, ezeken végig tudod követni, hogy mikor, mi történik.