Rendszer

Itt tudod elvégezni a MiniCRM rendszeredre vonatkozó általános beállításokat.

A rendszer beállítások módosításához adminisztrátornak kell lenned.

Hol találom a rendszerbeállításokat?

1.) Kattints a Beállítások gombra, majd az almenüből válaszd ki a Rendszer opciót.

Rendszer beállításai

Az alábbiakat tudod beállítani ezen a felületen:

Általános fül

  • Rendszered neve: változóként hasznos
  • Rendszer időzónája
  • Leiratkozási oldal nyelve: Ezen a nyelven fog megjelenni a Leiratkozás oldal, ha valaki egy tömegesen küldött email-edről le szeretne iratkozni
  • Alapértelmezett cím típus: Ha tudod, melyik a leggyakrabban használt cím típus, akkor ezt állítsd itt be, így jó pár kattintást meg tudsz spórolni a címek felvitelénél.
  • Céglogót is itt tudsz feltölteni, ami az email aláírásoknál hasznos, illetve az itt beállított képfájl fog megjelenni a Számlázó és Megrendelés termékből kiállított dokumentumokon.

Rendszer fül

  • Teendők visszanyitása
  • Fájlok végleges törlése: engedélyezheted, hogy az előzményekből véglegesen törölhetőek legyenek a feltöltött, beérkezett vagy archivált dokumentumok
  • Elkészült fájlok neve: a dokumentum generálásnál lesz hasznos
  • Adatkezelési hozzájárulás: ha rendelkezel Haladó űrlapok kiterjesztéssel, eldöntheted, hogy kerüljön-e automatikusan Adatkezelési hozzájárulás az űrlapok aljára.
  • Adatkezelési nyilatkozat: itt add meg az egyedi adatkezelési nyilatkozatot, amit be szeretnél hivatkozni az űrlapokra.
  • Korlátozott felhasználók jogosultságai: Ha ezt bepipálod, korlátozott felhasználók látják a keresett/felvenni kívánt adatlap létezésének tényét a rendszerben, de megnyitni nem tudják. Ezenfelül a korlátozott felhasználók az esetleges „központi felhasználón” lévő adatlapokat látják és meg is tudják nyitni.
  • Email címek kihagyása bejövő email feldolgozóból: Ügyfélszolgálati termék esetén, ha vannak olyan email címek, amit ki szeretnél hagyni a feldolgozásból (például noreply email címek, vagy saját dogozóid címei), akkor itt tudod őket kizárni a folyamatból. Ekkor nem fognak megjelenni azok az entitások az adatlapon, amit erről az email címről küldenek neked. A rendszer nem hoz létre külön személy adatlapot nekik.
  • Béta tesztelő

Céginfó fül

  • Céginfó bővítményünk aktiválása

SenderID és DKIM fül

  • Domain hozzárendelése

API / Integrációk fül

  • API kulcs: Ha integrációt szeretnél készíteni a MiniCRM és egy másik rendszer között, akkor itt tudsz hozzá API kulcsot igényelni.
  • Voip API: Ha MACROgate, ArenimTel, Opennetworks, vagy OptiVoice telefonközpontot használsz, akkor itt tudod összekapcsolni a két rendszert. Továbbá itt tudod beállítani, hogy ismeretlen hívó esetén mit tegyen a rendszer.
  • MiniCRM integrációs megoldás engedélyezése
  • Chamaileon API kulcs

Készlet fül

  • Készletkezelés: Itt tudod beállítani, hogy a készletkezelő melyik termékhez kapcsolódóan kezelje a készletedet. Továbbá itt van lehetőséged beállítani azt is, hogy kit értesítsen a rendszer a kifogyóban levő tételekről.
  • Ár megjelenítése a szállítólevélen
  • Egységár: Megadhatod, hogy a számlákon nettó, vagy bruttó árakat szeretnél feltüntetni.

Tanácsadó fül