Mit jelent a státusz?

Tartalom:

1. Mit jelent a státusz?

2. Státuszfa testreszabása

1. Mit jelent a státusz?

Minden termék jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán.

Minden adatlapnak pontosan egy státusza lehet.

4 státuszcsoporttal tudsz dolgozni:

• Nyitott – még nem indult el aktívan a folyamat. Ez lehet egy ötlet, egy projekt, egy beeső feladat, egy megrendelés ami még csak említés szintjén került elő, egy emlékeztető.
• Folyamatban – a termékben vezetett aktív folyamat elindult. Például az értékesítés, megrendelés, projekt, kivitelezés, gyártás, stb. megkezdődött.
• Sikeresen lezárt – pozitívan végződött folyamat. Az ügyfél szerződött, kifizette a számlát, vagy a projekt véget ért, a termék legyártásra került.
• Sikertelenül lezárt – negatívan végződött vagy meghiúsult folyamat.

A fenti fotón látható értékesítés termékben konkrétan ez így néz ki:

1. Az elsőben azok vannak, akiknél még nem indult el aktívan a folyamat. (Megkeresés)
2. A második csoportban vannak, akikkel aktívan foglalkozol. (Értékesítés)
3. A harmadikban találod a sikeresen lezárt adatlapokat. (Sikeres)
4. A negyedik csoport foglalja magában a sikertelenül lezárt adatlapokat. (Sikertelen)

A státuszokat kétféleképpen csoportosítjuk a rendszeren belül:

• Módosítható státuszfa: Ügyfélszolgálat, Projektek, HR, Résztvevők, Beszállítók termék.
• NEM módosítható a státuszfa: Értékesítés, Számlázó, Webshop, Megrendelés termék.

2. Státuszfa testreszabása

A fenti fotón látható ceruzára kattintva eljutsz a státusszerkesztőhöz, ahol tetszés szerint létrehozhatod az adott termékhez, folyamathoz legjobban illő státuszokat.

A jobb oldali Új státusz mező balra húzásával tudsz új státuszt adni a meglévőkhöz. A státuszra kattintva átnevezheted a meglévőket, a behajtani tilos ikonnal törölhetsz, és a színes mezőre kattintva színt is adhatsz a státuszodnak (ennek a legördülő státusz listában lesz jelentősége).

Módosíthatod továbbá a státuszcsoportok neveit (világoskék doboz). Ha egy dobozból kitörölsz minden státuszt, a dobozt nem fogjuk megjeleníteni a termék főoldalon.

A státuszok bal oldalán található pöttyöknél fogva a sorrendet egyszerűen, húzással módosíthatod.

Amennyiben egy státuszt törölni szeretnél, de azt használjátok valamilyen szűrőben, automatizmusban, űrlapban, vagy vannak adatlapok az adott státuszban, egy hibaüzenetet fogsz kapni. A törléshez módosítanod kell, vagy meg kell szüntetned minden olyan elemet, ami használja a törölni kívánt státuszt.