Szegmens készítése

Szegmens szűrő segítségével termékeken átívelő feltételeket tudsz készíteni. Fel tudsz venni egy korábban elkészített szűrőt feltételként még akkor is, ha a korábbi szűrő egy másik termékben készült. Az így készített szegmens szűrő tehát feltétele lehet akár egy másik szűrőnek egy másik termékben.

Ennek segítségével ki tudod listázni azon Cégekhez (cég hiányában kapcsolattartóhoz) tartozó adatlapokat, melyeknek van olyan adatlapja, ami benne van a Szegmens szűrőben.

Nézzünk egy példát:

Mely ügyfeleimnek van értékesítési adatlapja, akiknek az elmúlt 3 hónapban volt kiállított számlájuk?

1.) Először készíts egy szűrőt a Számlázó termékben, amely azokat a számlákat tartalmazza, amelyek az elmúlt 3 hónapban lettek kiállítva és Fizetett státuszban vannak.

2.) Ezután mentsd el ezt a  szűrőt.

3.) A Mentés melletti  ikonra kattintva jelöld meg szegmensként.

4.) Ha a szűrő szegmensként lett elmentve, akkor ezt az „Ez a szűrő szegmensnek van jelölve” felirat jelzi a termékben.

5.) Végül készíts egy szűrőt az Értékesítési termékben, ami kötelező feltételként tartalmazza az Egyéb: Szegmenset, és pipáld be az imént, a Számlázóban elmentett szűrőt.

Így megkapod azokat az értékesítési adatlapokat, amelyek olyan Céghez (cég hiányába kapcsolattartóhoz) tartoznak, amelyeknek van kiállított számlája az elmúlt 3 hónapban.