Teendő sablon létrehozása
Minden munkafolyamatban előfordul olyan feladat, amit rendszeresen el kell végezni. Értékesítési folyamatban ilyen például az igényfelmérés, ajánlatadás, ajánlat utánkövetése, stb. Ezeket a teendőket azonban nem kell minden alkalommal kézzel megírnod magadnak vagy beosztottjaidnak. Lehetőséged van teendő sablonok létrehozására, így csak egyszer kell elkészítened a teendő szövegét és egyéb beállításait, és onnantól minden kolléga 3 kattintással felveheti magának (vagy megkaphatja delegálva) az adott teendőt.
Sőt, ilyen sablonizált teendőket automatizmussal is küldhetsz adatlapokra!
1.) A termék neve melletti kis nyílnál nyisd meg a sablonokat. Kattints az Új sablon gombra, majd az Új teendő sablonra.
2.) Nevezd el a sablont, és írd meg a szövegét.
Itt akár használhatsz változókat is. A sárgával keretezett szekcióban a legapróbb részletekig testreszabhatod a teendősablonod.
- Teendő típusa: Itt a termékbeállításokban előre megadott típusok közül tudsz választani.
- Teendő becsült időtartama: Megadhatod, hogy mennyi ideig tartson a felvett teendő (naptárszinkronizációnál különösen hasznos).
- Figyelmeztetés: Ez is a naptárszinkronizációnál érdekes, mert ennyi idővel előtte fog jelezni a naptárad, ha feladatod van MiniCRM-ben.
- Lista: Ha több lépésből áll egy teendő, akkor ebben a listában tudod megadni, hogy pontosan mit kell tenned a feladat elvégzése érdekében.
- Érintettek: Előfordul, hogy egy feladatnak nem csak egy felelőse van. Ilyenkor jól jön az Érintettek mező, ahol meg tudod adni az egyéb MiniCRM felhasználókat is felelősként.
Teendősablon használata
Amikor szeretnél egy előre létrehozott teendősablont használni, az adatlapon az Új teendő gomb melletti nyílra kell kattintanod.
