Válaszd ki, melyik szerep illik rád!
FELHASZNÁLÓI ALAPOK
Súgó
Az általad megadott feltételek szerint adatlap listákat tudsz képezni a MiniCRM szűrőkkel. Kattints ide a további információhoz: https://www.minicrm.hu/help/mik-azok-a-szurok-es-mire-jok/
Az alábbi súgócikkben részletes információt találsz a szűrők létrehozásáról: https://www.minicrm.hu/help/egyedi-szurok-keszitese/
Ismerd meg a MiniCRM App-ot mobilra!
ADMIN ALAPOK
Súgó
Válaszd ki termékeink listájából, hogy mely céges folyamataidat érdemes behoznod a rendszerbe az alábbi súgócikk segítségével: https://www.minicrm.hu/help/modulok-a-minicrm-ben/
Az alábbi súgócikkben részletes információt találsz a szűrők létrehozásáról: https://www.minicrm.hu/help/egyedi-szurok-keszitese/
Tekintsd át 4 féle folyamatábránkat az automatizálható lépésekről. Minden lila színnel jelölt lépés automatizálható. Az automatizmusok elkészítéséhez további segítséget találsz a MiniAkadémia Top Funkciók szekciójának Automatizmusok fülén.
https://cdn.minicrm.hu/media/training/BROSSURA-Mit-automatizaljak.pdf
Mi fán teremnek az automatizmusok, és hogyan lehet létrehozni őket?
https://www.minicrm.hu/help/hogyan-tudok-automata-folyamatokat-letrehozni/
Hogy minél több időt takaríts meg az emailezés és teendők használata során, készíts sablonokat! Mivel gyakran vannak ismétlődő feladataid vagy emaileid, ezért érdemes ezekre sablonokat létrehozni, hogy az értékes időd ne pötyögéssel teljen.
Ha van egy jó ötleted, feljesztési javaslatod, vagy csak szívesen böngésznél a MiniCRM ügyfelek kívánságai között és szavaznál a szimpatikus fejlesztési javaslatokra, ezen az oldalon megteheted: https://minicrm.nolt.io/
MENEDZSER ALAPOK
Súgó
Új MiniCRM felhasználóként rengeteget segít naptár nézetben látni a heti feladatokat, ahol össze is tudjuk vetni a MiniCRM-es, ügyfélhez nem köthető és privát teendők ütemezését is.
A MiniCRM-ben lehetőséged van különböző kimutatások megtekintésére, testreszabására és készítésére.
https://www.minicrm.hu/help/milyen-riportok-vannak-a-minicrm-ben/
Minden termék jobb oldalán láthatod a státuszfát. Ez mutatja meg neked, hogy kivel milyen stádiumban vagy egy-egy folyamat kapcsán.
Az általad megadott feltételek szerint adatlap listákat tudsz képezni a MiniCRM szűrőkkel. Kattints ide a további információhoz: https://www.minicrm.hu/help/mik-azok-a-szurok-es-mire-jok/
Az alábbi súgócikkben részletes információt találsz a szűrők létrehozásáról: https://www.minicrm.hu/help/egyedi-szurok-keszitese/
Ha olyan riportot szeretnél használni, amit nem tudsz a MiniCRM-ben létrehozni, de az adatok a rendszerben rendelkezésre állnak, akkor a legjobb megoldás a Google táblázat.
https://www.minicrm.hu/help/egyedi-riport-keszitese-szurovel/
A MiniCRM új Business Intelligence (BI) funkciójával mostantól hozzáférhetsz azokhoz az adatokhoz, amelyeket riportjait egyébként nem tudod közvetlenül elérni a rendszeredből. Így dinamikus jelentéseket készíthetsz magadnak, amelyek lehetővé teszik, hogy pontosabb képet kapj vállalatodról.
Ezek a MiniCRM rendszeredből származó adatokon alapulnak és valós időben szinkronizálásra kerülnek.
Ha van egy jó ötleted, feljesztési javaslatod, vagy csak szívesen böngésznél a MiniCRM ügyfelek kívánságai között és szavaznál a szimpatikus fejlesztési javaslatokra, ezen az oldalon megteheted: https://minicrm.nolt.io/